用友T3-客户通线索跟进业务

发布时间：2024-11-18　

在用友T3-客户通11.2中，如客户需要对软件中录入的“线索”进行跟进，如何操作？

软件中“线索”跟进的业务可通过“行动”来实现。

操作如下：

1.录入“线索”（“登录系统”–“线索”–“录入相关信息”）；

2.对“线索跟进”（“线索”–“查看”–“新建一般行动”–“录入跟进信息”）；
3.后续查询“线索跟进”的“跟进历史”（“行动”–“历史行动”–“查看”即可）；

备注：行动“归类”到“历史行动”中，“行动”–“状态”–改成“完成”即会归类到“历史行动”中。