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销售合同、订单、收款&开票——T+CRM与TC融合方案介绍

发布时间:2024-12-17 

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(四)销售合同

1、合同:CRM的合同,生效后自动同步生成TC中销售订单
2、合同取价:CRM中取价不支持TC售价策略,目前仅支持带出【普通客户价】
3、单据自定义字段支持同步:在客户关系管理-单据设计-合同中设置【转化销售订单字段】

4、合同生成订单后,订单修改不会回写合同


(五)销售订单

1、合同->销售订单:订单的数据来源【CRM】外部单据号【合同编号】
2、订单的金额:合同的【产品】页签,合计金额
3、订单联查合同:订单的联查中,增加了【CRM情况】可以联查合同


(六)销售收款&开票

数据同步:

1、预收款->与订单关联的预收款单,会自动和合同关联,合同形成执行跟踪闭环
2、发票:与订单关联的销售发票,会自动和合同关联,合同形成执行跟踪闭环


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