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发布时间:2025-1-9 

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客户档案:

建立客户档案

客户档案支持 PC 端、移动端的同步维护。PC 端支持手工新建、导入,移动端支持手工新增、扫描名片。新增客户档案可维护客户基本信息、设置客户的收款结算信息、联系信息、拜访管理有关参数等。


批量修改(PC 端支持)批量修改是指对多个客户档案的某字段统一修改为相同的信息,支持按选中的客户记录批改、按查询出的客户记录批改。并户(PC 端支持)查出两个客户是重复时,可以进行并户。例如客户 A 并户到客户 D,则客户 A 的档案、单据、应收、收款、信用、科目设置、辅助核算、数据权限等都并到客户 D 上。不同性质的客户(客户、客户/供应商)可以进行合并,并户后的性质改变为“客户/供应商”;不同营销机构的客户不允许并户;零售客户不参与并户。


分配路线(PC 端支持)
应用场景:客户新增、修改时对客户分配/修改相应的拜访路线。

解决方案:对于客户档案拜访管理中的【路线】字段,参照多选或修改数据权限内非停用的路线,即给客户分配/修改相应的拜访路线。


移动端客户档案的主要应用:
客户拜访地址不准确需要重新采集地址时,对客户上报地址。根据业务需要,对客户下销售订单、下销货单、下退货单。查看相关的销售订单、销货单。业务员对所需拜访的客户地址不熟时,通过客户详情页的导航功能进行导航。
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