畅捷通好业财采购申请单模块操作流程详细介绍

流程说明

主要流程

逻辑说明

·价签显示规则：

· 价格标签：按取价规则带出（最新、历史、基准）

1. 当价格类型为历史价格时，显示：历史

2. 当价格类型为最新价格时，显示：最新

3. 当价格类型为基本进价时，显示：基准

· 显示位置：

· 表体行仅有单价时，显示在单价上；

· 表体行仅有无税单价时，显示在无税单价上；

· 表体行单价、无税单价都显示时：

· 建议供应商报价含税：在“单价”上显示；建议供应商优先表体的；

· 建议供应商报价不含税：在“无税单价”显示选择历史交易价；建议供应商优先表体的；

·价格参照显示规则：

· 目前报价、无税单价、单价都支持点这三个点；

· 参照后价格的带入规则：

· 建议供应商报价含税：在“单价”“无税单价”选择历史交易价，将价格带入“单价”字段，其他字段根据修改“单价”规则自动计算；建议供应商优先表体的；

· 建议供应商报价不含税：在“单价”“无税单价”选择历史交易价，将价格带入“无税单价”字段，其他字段根据修改“无税单价”规则自动计算；建议供应商优先表体的；

· 在“报价”上直接选择历史参照的价格，则直接将价格带入到报价，不判断建议供应商报价是否含税，根据报价的修改规则修改其他字段；

· 以上可参照采购订单。

操作说明

·新增态：

o 单据头：快捷键、[选单] 、[操作] 、历史单据、上张/下张、极简模式/大图模式

o 单据尾：放弃、保存草稿、[保存]

o 侧边栏：草稿、单据附件、子表全屏

o [选单] ：选销售订单

o [操作]：配比采购、重新取价、可用量提取、定位

o [保存]：保存、保存&新增、保存&打印、保存&发图

· 编辑态：

o 单据头：快捷键、[选单] 、[操作] 、历史单据、上张/下张、极简模式/大图模式

o 单据尾：放弃、 [保存]

o 侧边栏：草稿、单据附件、子表全屏

o [选单] ：选销售订单、选收入合同（购买服务行业显示"选收入合同"，只能二选一）

o [操作]：配比采购、重新取价、可用量提取、定位

o [保存]：保存、保存&新增、保存&打印、保存&发图

·查看态：

o 单据头：快捷键、新增、[复制]、[生成] 、[打印] 、[操作] 、历史单据、上张、下张

o 单据尾：修改、删除、审核/弃审

o 侧边栏：单据历程、单据附件、子表全屏

o [操作]：可用量提取、整单中止/取消中止、变更、定位、刷新

o [复制]：复制本单

o [生成]：采购订单、支出合同（购买服务业才显示）、材料出库单、其他出库单、调拨单

关键说明

·新增保存、修改保存

· 操作员是否该功能权限。否则无法操作；

· 档案停用控制：已停用的部门、业务员、商品档案不能被使用

· 已审核、已整单中止、的采购申请单不能修改，只能修改备注

· 当采购申请单无审时，已被下游单据引用过的采购申请单不能修改

· 当采购申请单有审时，已被下游单据引用过的采购申请单不能弃审

·整单中止、取消中止

• 单据生效以后查看态有“整单中止”按钮，位置在“可用量”提取下方。
• 点击“整单中止”确认提示“整单中止后，不可再按该申请单去生成后续单据”；若表体无可中止的明细，则继续提示“该单可执行数量为0，不允许当前操作”
• 确认后，单据 标识 中止状态；记录中止人、中止日期
• 已经中止的单据，则按钮更为“取消中止”
• 单据和列表： 【整单中止/取消中止】，须记录中止人、中止日期，在单据历史中支持设置为显示；
• 权限：o 操作员有“中止”权限的才可操作；o 规则：仅有整单中止时增加【中止】；

本单状态

· 草稿：界面不显示此状态，存储在草稿列表

· 中止：中止后将【已生效】显示为【中止】

· 未生效：生效后，显示为【已生效】

· 已生效：审核后，显示为【已生效】

· 通知采购状态：默认不显示此状态，表示采购申请单并未生成采购订单，生成采购订单时即回写，当任意一行［累计采购数量］ >0，则自动显示【已通知采购】

· 已通知出库状态：默认不显示此状态，指采购申请单生成后续的其他出库单、调拨单、材料出库单的数量；当任意一行［累计出库数量］ >0，则自动显示【已通知出库】

各种状态对操作的影响

选单说明

选单规则：

采购申请单支持选择【销售订单】【收入合同】，若有权限则允许选择。

1、采购申请选择销售订单

· 功能描述：根据销售订单生成采购申请单

· 功能涉及：采购申请单新增/修改---选单---选择销售订单

·

· 查询条件：

· （1） 只查询已生效的销售订单

· （2） 选单时，不做往来单位必录的限制；

· 表头选择供应商，再点击选择销售订单，销售订单也不根据订单中的供应商进行过滤；（场景：卖货给客户A，去采购商品，主要是为了把商品快速带入）；

· 销售订单默认过滤近一个月的销售订单；

· 表头不选择供应商，再点击选择销售订单，销售订单也默认过滤近一个月的销售订单；

· （3）支持选择多张销售订单生成采购申请单，相同明细行不合并；

· （4）查询复选框【包含已执行完（销售）】，该字段支持记忆

· 勾选：表示包括“已完成”，即将销售可执行量为0的订明细也查询出来，带入到单据的数量按0处理。

· 不勾选：表示不含，则销售可执行量为0的订明细无法查询出来；默认为否

· （5）查询复选框【包含已执行完（采购）】，该字段支持记忆

· 勾选：表示包括“已执行完采购”，即将可采购数量为0的订单明细也查询出来，带入到单据的数量按0处理。

· 不勾选：表示不含，则可采购数量为0的订单明细无法查询出来；默认为否；

· 将选中的明细带入采购申请单。

2、采购申请单选择收入合同

选择收入合同或选择销售订单，仅能二选一带入，带入数据后，另外一个按钮置灰。

生单说明

·生单规则：

o 申请单行上的累计采购数量若有值，则不允许再生成支出合同；若累计支出合同数量有值，则不允许再生成采购订单；即针对一个商品要么走采购要么走支出合同；

1、采购申请支持生成采购订单

• 将生效的采购申请单所有未执行完的明细生成采购订单
• 生成的采购订单有审流程为保存态；无审流程为生效态；
• 生成的采购订单回写生成采购申请单的累计执行采购数量；若采购订单删除或者修改，要减去相应的执行量。

2、采购申请生成支出合同

• 申请单行上的累计采购数量若有值，则不允许再生成支出合同；若累计支出合同数量有值，则不允许再生成采购订单；即针对一个商品要么走采购要么走支出合同；

3、采购申请生成材料出库单

• 生效的采购申请单所有未执行完的明细生成材料出库单
• 生成的材料出库单有审流程为保存态；无审流程为生效态；
• 生成的材料出库单回写生成采购申请单的累计执行出库数量、累计材料出库数量；若材料出库单删除或者修改，要减去相应的执行量。

4、采购申请生成其他出库单

• 将生效的采购申请生成其他出库，将数据带入至其他出库单
• 其他出库单保存后要回写采购申请单的累计出库数量、累计其他出库数量；其他出库单删除后，要减去相应的累计其他出库数量。

5、采购申请生成调拨单

• 将生效的采购申请单所有未执行完的明细生成调拨单
• 生成的调拨单有审流程为保存态；无审流程为生效态；
• 生成的调拨库单回写生成采购申请单的累计出库数量、累计调拨数量；若调拨库单删除或者修改，要减去相应的执行量。

智能生单：采购申请自动生成采购订单

· 支持场景：

o 根据商品的供应商生成采购订单：场景为不同的商品不同的供应商；当采购申请单表体行录入多个建议供应商，即一张单据明细不同建议供应商时，采购申请单可智能生成采购订单；

o 根据商品配送方式生成采购订单：场景为供应商的能力不同，有配送能力的，可将商品直接送到不同的现场仓；无配送能力的或者需要商家自行配送给各个终端的，商品直接配送到总仓；本期暂不支持，因为在商品上暂时还没加配送方式

· 采购申请单工作台：增加【智能生单】按钮，位置在【新增】前

· 【智能模式】按钮权限控制：

o 采购申请单增加【智能模式】，默认老板、采购有此功能权限，若有该功能权限，则用户可点击工作台的智能模式按钮

规则说明：

o 按照合并生单规则，根据已选择的采购申请单按照分组规则合并生成采购订单草稿；

o 合并生单规则支持用户自己选择：

系统默认按照：默认汇总：建议供应商；提供可选项，默认不勾选，界面提示“您可以选择更多维度”，具体以交互为准

o 规则说明：

当设置智能生单模式，选择了多张采购申请单批量生单时，表头规则处理如下，明细直接带入

其他说明

1、选择采购申请弹窗说明

· 表头字段全集：

o 表头字段全集：单据日期、单据编号、项目、要货仓库、出库仓库、申请部门、申请人、需求日期、备注、制单人、制单日期、审核人、审核日期、表头自定义项、

o 默认显示字段：单据日期、单据编号、申请部门、申请人、需求日期

o 默认排序：【单据日期+单据编号】 升序

· 表体字段：

o 单据编号、项目【项目属性】、要货仓库【仓库属性】、出库仓库【仓库属性】、条码、商品【商品属性】、规格型号、属性、批号、生产日期、失效日期、建议供应商、需求日期、销售订单、累计采购数量、累计采购数量2、累计支出合同数量、累计支出合同数量2、累计出库数量、累计出库数量2、可执行数量、可执行数量2、收入合同号、备注、表体自定义项。

· 表体默认显示字段：商品、规格型号、采购单位、数量、累计采购数量、累计支出合同数量、累计出库数量、可执行数量

· 默认排序：不排序

· 采购订单或者支出合同选择采购申请界面：

（1）只查询已生效、未整单中止的采购申请单

（2）查询复选框【不显示已执行完成商品】默认值，为勾选，则仅过滤出采购申请表体可执行数量大于0的明细行带入；

（3）将选中的明细带入采购订单

（4）选单带入至采购订单后，再次点选单，同一张申请单不累加；并将表头已有条件自动带入至选单界面，数据自动过滤（仅处理供应商，根据供应商进行数据过滤）；

（5）只有复选框的查询条件支持记忆，设置的查询条件按照公共规则处理，不记忆；

2、采购订单选择采购申请单

· 规则：

o 状态为已生效未整单中止的采购申请单。

o 带入采购申请单可执行数量〉0的明细行。

o 采购订单-选单-增加“选择采购申请单”：操作员有采购申请单查看权限才出现此按钮

3支出合同选择采购申请单

· 规则：

o 状态为已生效未整单中止的采购申请单。

o 带入采购申请单可执行数量〉0的明细行。

o 支持合同-选单-增加“选择采购申请单”：操作员有采购申请单查看权限才出现此按钮