下面给你一套标准版从建账→日常开单→库存 / 资金→报表 / 多店的完整操作流程（按 “先基础、后业务、再报表” 顺序），照着做就能跑通全流程。
一、第一步：建账与基础设置（开账前必做）
1. 登录与新建账套
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网页： 用账号密码登录
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新建账套：填企业名称、行业、启用日期（选当月 1 号）
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版本：确认是标准版（3 用户起，最多 30 用户）
2. 系统关键选项（一旦开账不能改）
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路径：系统管理→选项设置→库存
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计价方式：默认移动平均（推荐）
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多仓 / 批次：勾选 “按仓库核算”；食品 / 酒水再勾启用批次 + 保质期
3. 基础信息录入（核心）
（1）仓库 / 门店（标准版重点）
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路径：基础信息→仓库
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新增：总部、门店 1、门店 2…（每个门店一个仓库）
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勾选 “门店独立核算”（单独算利润）
（2）商品档案（最快用 Excel 导入）
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下载模板→填：分类、名称、规格、单位、零售价、批发价
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单商品新增：左下角勾选批次 / 保质期 / 序列号 / 颜色尺码（行业属性）
（3）客户 / 供应商
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路径：基础信息→客户 / 供应商
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必填：名称、联系人、电话、信用额度、账期（如月结 30 天）
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客户分级：零售 / 批发 / VIP（对应不同价格）
（4）员工 / 权限（标准版强管控）
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路径：系统管理→用户管理
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新增用户：收银员、店长、业务员、会计
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权限：
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收银员：仅开单 + 收款
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店长：本店单据 + 报表
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会计：资金 + 报表 + 审核
（5）结算方式 / 账户
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路径：基础信息→结算方式 / 账号
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账号：现金、微信、支付宝、银行卡（填开户行 / 账号）
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结算方式：现金、微信、支付宝、月结畅捷通
二、第二步：日常业务操作（每天必用）
1. 采购流程（进货）
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采购订单：采购管理→采购订单（选供应商、商品、数量、单价、交货日期）
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入库单：货到后，采购→入库单（选订单→自动带商品→填实收数量→保存）
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付款单：资金→付款单（选供应商、填金额、选结算方式→核销应付）
2. 销售开单（最常用，电脑 / 手机都能开）
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销售订单（可选）：销售→订单（收定金、锁库存）
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销货单（核心）：销售→销货单
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选客户→扫条码 / 选商品→填数量→自动带出价格
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挂单：暂存，继续开下一单
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保存→打印小票（蓝牙 / 云打印）
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收款：销货单保存后点收款→选结算方式→填金额→自动生成收款单
3. 库存管理（盘点 / 调拨）
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调拨（多店必备）：库存→调拨单（从 A 店→B 店，自动增减库存）
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盘点：库存→盘点单
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选仓库→生成盘点表→打印 / 手机扫码盘点
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填实盘数量→保存→自动生成盈亏单（盘盈入库、盘亏出库）
4. 资金往来（对账 / 核销）
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收款：资金→收款单（收客户欠款、预收款）
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付款：资金→付款单（付供应商货款）
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核销：资金→往来核销（自动匹配应收 / 应付，一键核销）
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对账：客户 / 供应商→对账单→选期间→生成→分享微信 / 短信畅捷通
三、第三步：多门店 / 连锁（标准版核心）
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统一管控：商品、价格、会员全店同步
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独立核算：各店销售额、毛利、费用、利润单独统计
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跨店调拨：A 店缺药→直接调拨 B 店库存，实时更新
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远程打印：门店开单→总部仓库自动打印拣货单
四、第四步：审核流程（标准版防错）
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路径：系统管理→审核设置
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开启：采购单、销货单、入库单、费用单多级审核
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规则：如金额 > 5000 元需经理审核
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操作：制单→保存→提交审核→审核通过→生效；可反审核修改
五、第五步：报表与经营分析（老板最关心）
1. 常用报表（首页直达）
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经营概况：今日 / 本月销售额、毛利、利润、应收、应付、库存金额
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销售排行：商品 / 客户 / 业务员 / 门店销量、毛利、排名
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库存报表：库存金额、滞销、预警、周转天数
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往来账：应收 / 应付账龄、欠款排行
2. 标准版专属分析
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利润分析：单品 / 客户 / 门店利润、成本构成、费用分摊
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客户分析：复购率、流失预警、客户价值分层
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自定义报表：按门店 + 商品 + 时间段自定义维度，导出 Excel
六、手机 APP 操作（随时随地开单 / 查账）
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下载：应用商店搜 “好生意”→登录同账号
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核心功能：
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开单：扫码开单、挂单、收款、打印
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查库存：实时库存数量、可用库存、预警
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查报表：销售额、毛利、利润、应收
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审批：待审核单据、一键通过 / 驳回
七、常见问题（新手必看）
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开单提示 “库存不足”：先做采购入库或调拨
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成本不对：检查计价方式，开账后不可改；盘点调整库存
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多店库存不同步：确认仓库设置正确，网络正常，刷新数据
