一、系统初始化
[基本设置]首先我们打开相应的设置界面：
1、[基本信息]编码方案，数据准确。
2、[机构设置]部门档案、工作人员档案。
3、【往来单位】 客户分类客户档案供应商分类供应商档案的确分类
4、[库存]-库存分类-库存档案
5、【财务设置】—【会计科目】
添加科目：会计科目 - [添加]输入代码，中文名称（例如100201 - 中国银行） - [添加] - [确认]
b.建立补充会计：单击相关帐户，[修改]，[客户关系/供应商交易]和[确认](可选)
c.指定科目 ：【系统初始化】→【会计科目】→【编辑】→指定科目→【现金/银行总帐科目】→双击→【确认】。
6、[支付和结算]结算方式
7、【期初余额录入】【总账】 【设置】 【期初余额】 【试算】检查是否平衡。
二、填制凭证【总账系统】
1、填制凭证
【填制凭证】—【增加】—填制——【保存】
2、修改凭证
【查询】—修改——【保存】
3、删除凭证
【填制凭证】 【制单】 【作废】 【制单】 【凭证整理】 选择要整理的凭证号 【确定】（完全删除）
三、审核凭证（审核员不得与人不同）
【审核凭证】 选择月份、凭证 【确定】 打开凭证界面 【审核】/【成批审核】
四、 记账
[核算][核算范围]输入凭证号[下一步][核算]
五、 结账
[月底关闭]-选择月份-[是否结帐]-[对账]
注意：上月未结账或本月未记账则出现本月不能结账状况。
