1. 项目立项与分类设置
在进行项目立项前，需要先进行基础设置。用户需进入“项目合同”模块，点击项目按钮后面的历史，增加项目分类（例如“工程设备安装”）并完成编辑。随后选中该分类，点击“新增按钮”进行项目立项，录入项目基本信息，如项目金额、周期、负责部门、项目负责人及成员等，保存后审核。
2. 项目预算编制
项目立项后，可进行项目预算编制。
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预算导入：如果使用广联达等造价软件导出的预算模版，可通过智能导入功能直接导入；也可以通过自定义预算单手工编制。
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预算设置：在预算单中选择项目和需要预算的商品，并设置预算管控方式，例如对采购申请单、材料出库单进行数量和金额的双重控制。
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行业适配：对于建筑行业，系统支持导入广联达或宏业的“人才机汇总表”进行智能匹配，用户只需选择模板并导入造价单，即可形成预算规则。
3. 合同签订与管理
项目立项后，进行合同签订。
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合同录入：在项目合同模块下增加合同分类（如“安装合同”），然后新增收入合同。合同需关联已立项的项目，录入合同标的、金额、结算客户等信息。
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收款计划：在合同中设置收入确认及收款计划，例如按项目进度（如设备安装验收、最终验收等节点）约定付款比例和开票时间。
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保证金管理：系统支持在合同中启用保证金业务（如投标保证金、履约保证金、质保金），并进行支付、收回或转费用的管理。
4. 项目进度跟踪与执行
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进度填报：在项目执行过程中，可填写项目进度汇报单，记录项目各阶段（如立项阶段、设备入场、安装验收等）的完成情况。
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项目看板：管理者可通过项目看板实时查看项目的整体进度、收入合同、收付款情况及支出明细，直观掌握项目经营情况。
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收支管理：业务发生时，通过采购、入库、费用支出等单据关联项目，系统自动归集成本，实时更新项目盈利分析数据。
5. 报表分析与财务核算
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数据统计：系统提供项目执行表、收入合同统计表等报表，可按项目、部门、业务员等多维度查看业绩、收入及支出情况。
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财务一体化：业务单据可直接生成财务凭证，实现业务财务一体化。财务人员可通过自定义项目利润表查看项目账面利润及实际利润情况，无需手工汇总统计。
通过上述流程，企业可实现从项目立项到合同执行、再到财务核算的全过程闭环管理
