客户分层

1、功能概述

面向已购买易代账套餐包的客户，帮助客户快速获将代账企业进行客分层，为不同分层的客户提供精准运营，提高运营效率，并且无需进入账簿就可以快速获得客户综合信息，提高数据查看效率；

菜单入口：经营-客户分层

2、功能细节

客户分层看板

1、通过客户报税类型、经营状况、潜在商机等多种维度，将客户分为【A 核心客户】【B 高潜客户】【C 一般客户】【D 0申报客户】，并显示各个分层的数量，以及该分层客户的核心属性；

2、【分层数字】：该分层当前的被代账客户数量（不包含已禁用、未建账、回收站以及非07/13小企业会计准则的客户）；基于公共规则生成，按日更新

3、【风险客户】：当前分层潜在不符合该分层算法的企业

4、【健康客户占比】：该分层客户中无风险客户占整个分层客户的占比

5、【分层标签】该分层的包含的属性标签客户数量，例如核心客户的【高利润】【高营收】，点击进入对应标签的列表

客户分层客户列表

1、点击分层看板中的客户数字，进入该分层的客户列表，默认显示【全部客户】，点击其他标签数字，列表内容切换

2、列表筛选与具体字段，与客户综合信息列表相同

经营报表

1、功能概述

通过客户不同的经营情况，展示不同类型的经营指标，快速洞察客户数据与分析情况，为客户针对性运营动作提供数据支持

菜单入口：经营-经营报表

2、客户列表

2.1、客户综合信息

汇总数字：显示【全部客户】【盈利】【亏损】【有收入】四个数字，点击后列表显示对应的客户列表，默认选中默认全部客户列表；

列表筛选：支持客户名称搜索，条件筛选支持【申报类型】【所属行业】【工商状态】【企业成立时间】【企业会计制度】等条件筛选；

客户列表字段：

显示客户在已选择时间范围内各项基础经营指标；

列表中的字段支持手动设置顺序、以及是否显示；

【记账会计】【纳税性质】【客户分层】等字段支持在列表中直接筛选；

数字类指标支持按照数字大小排序；

2.2、客户税负信息

汇总数字：显示【全部客户】【有交税】【有个税】三个数字，点击后列表显示对应的客户列表，默认选中默认全部客户列表；

列表筛选：与客户综合信息列表功能相同；

客户列表字段：字段为该时间范围内的企业各项税负相关指标；

潜在商机

1、功能概述

根据客户的经营指标，通过分析与计算，得到客户待挖掘的潜在商机，分别为【潜在一般纳税人客户】【潜在高新技术客户】【潜在业财一体客户】，列表筛选与列表字段，与客户综合信息列表相同。

菜单入口：经营-潜在商机

2、商机类型说明

潜在一般纳税人客户：属于小规模纳税人，但是近12个月期间营业额累计达到500万以上的客户。

潜在高新技术客户：注册大于1年，且最近一年销售收入小于5,000万元（含）的企业，研发费用比例不低于5%；销售收入在5，000万元至2亿元（含）的企业，研发费用比例不低于4%；销售收入在2亿元以上的企业研发费用比例不低于3%。

潜在业财一体客户：该批客户可能存在潜在的经营账诉求 ，了解经营账方案详情咨询您的服务商；