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NC销售预警_报价单自动失效预警

发布时间:2024-11-18 

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1、问题描述

报价单即将到了失效日期,需要有消息通知相关人员,如何设置?


2、解决方案

报价单即将到了失效日期,需要有消息通知相关人员,可以通过设置报价单自动失效预警来向相关业务人员发送即将失效的报价单信息?


3、产品演示

第一步:预警条目部署-集团中增加报价单自动失效预警。

预警条目设置-预警定义,设置预警名称和预警消息(可以使用预置的全局消息模板)


预警条目设置-阀值设置。

需要留意:阈值设置天数(2天)=当前服务器日期-报价单失效日期,则系统预警自动触发。

预警条目设置-触发设置,勾选立即执行和触发点提示,设置登录询报价单节点。


第二步:维护报价单,失效日期的为当前服务器日期的前2天。

第三步:用户登录预警触发节点,询报价单节点,系统弹出预警消息验证系统预警触发。

点击立即查看弹出消息或点开消息管理中查看预警消息。


4、常见问题

阈值设置天数(2天)=当前服务器日期-报价单失效日期,则系统预警自动触发。


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