用友YonSuite立项管理说明

发布时间：2024-11-18　

1 业务场景

未签订合同时，可根据商机进行立项，立项后需清楚描述合同的预计签约日期和预计收益等信息；

2 业务说明

合同立项之前需要对项目进行提前实施时，可进行商机立项，待根据商机签订合同后，可将商机立项与合同进行关联，以便后续开展正常的项目活动。

3 系统操作

3.1 商机立项

3.1.1 录入单据

角色：项目管理人员

路径：项目云>项目服务>立项管理>商机立项

Step1：进入商机立项列表，点击【新增】

Step2：在立项信息中，依次维护商机立项的关键信息后，点击【下一步】

Step3：在项目团队中，维护项目成员，点击【保存并提交】，完成商机立项。