U8+销售计划使用流程

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背景

销售计划

销售计划是企业销售管理工作的首要环节，是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售计划的具体执行情况。

查询销售计划执行报告，存货对应的存货自定义项内容无法显示。

分析思路

销售计划方案设置中，启用“存货销售计划”；

销售计划编制，新增存货销售计划；

查询列表和执行报告，存货自定义项显示空白。

检查存货档案自定义项是有维护的；

检查计划方案设置，启用项目中有存货自定义项的设置，但是不能与存货同时启用，是互斥的，所以此处的存货自定义项已经不是从存货档案直接取值，而有了新的功能，可以按存货自定义项设置销售计划。

但是要按存货设置计划，还要显示存货自定义项，怎么处理？

在销售计划编制格式设置中，显示模板表体栏目增加存货的扩展项，把存货档案的存货自定义项扩展到表体，在销售计划和计划列表中都可以显示了。

只能使用维度扩展，再从存货档案中扩展存货自定义项至执行报告中；但是因为已经存在cinvdefine1，不允许重名，所以只能按下面的样式显示。

处理结果

使用两次扩展：

1、在销售计划编制格式设置中表体栏目扩展存货自定义项；

2、销售计划执行报告中使用维度扩展，扩展存货档案的存货自定义项；

这样按存货设置销售计划，也可以在计划列表和执行报告中查看到对应的存货自定义项的内容了。

价值点

系统为用户提供多种编制方式，通过设置不同的计划方案，可以分别按照地区分类、销售部门、业务员、存货大类、存货、客户分类、客户编制销售计划。

在计划类型互斥的情况下，可以考虑使用扩展或维度扩展的方式，变向处理不同的查询和显示的需求。

咨询电话：400-665-0028