U8+客户设置-增加-修改-删除

产品线：U8

版本：13.0

领域：平台

模块：企业门户

数据库版本：SQL2017

知识点：客户设置-增加-修改-删除（包括分类）

操作步骤：

一．增加客户档案

1.增加客户分类：点开基础设置-基础档案-客商信息-客户分类

 

注意（分类编码要符合编码规则，编码规则可以在基础档案-基本信息-编码方案-设置客户分类编码。使用的级次则不能再修改）

2、增加客户档案：基础设置-基础档案-客商信息-客户档案，然后点增加，其中蓝色字体为必填项。维护好客户信息后点保存即可

 

二、客户档案的修改。

1.基础设置-基础档案-客商信息-客户档案-鼠标选中需要修改的客户，点击修改。或者双击客户档案。

 

 

2.其中客户编码无法修改，其他信息均可以修改。修改客户名称后会自动同步之前单据

 

三．客户档案删除

删除客户档案的前提是此客户没有做过单据。如客户档案已做单据则无法删除，系统会提示在**系统中使用，无法删除。需要将对应的记录清除才行。