用友U8+普通采购业务简化流程步骤

问题步骤或分析及应用价值：

1、采购订单-采购入库-采购发票-采购结算-采购发票制单

2、采购入库单-采购发票-采购结算-采购发票制单

一、采购订单-采购入库-采购发票-采购结算-采购发票制单，具体流程步骤如下：

1、采购订货：空白增加采购订单

2、参照采购订单入库

3、采购发票及发票结算（参照单据不同结算方式不同）

（1）参照采购订单生成采购发票：采购订单已入库完成，已完成采购订单是否显示为是

此时，因为采购发票参照采购订单生成，发票结算按钮为灰色，采购结算要选择手工结算

（2）参照采购入库单生成采购发票

4、采购入库单与采购发票分别生成凭证

（1）采购入库单制单：

①存货核算-记账-正常单据记账

②生成凭证

（2）采购发票生成凭证

①采购发票审核

②采购发票制单

二、采购入库单-采购发票-采购结算-采购发票制单，具体流程步骤如下：

1、采购入库：空白增加采购入库单

2、采购开票及结算：参照采购入库单开具采购普通发票并结算

3、采购入库单与采购发票分别生成凭证，具体步骤同流程一

总结注意事项：

1、 普通采购业务简化流程：

①采购订单-采购入库-采购发票-采购结算-采购发票制单。

②采购入库单-采购发票-采购结算-采购发票制单

2、采购入库后，采购发票参照单据有采购订单和采购入库单，参照采购订单注意过滤条件为已完成采购订单是否显示为是，采购结算方式为手工结算。

3、采购业务凭证生成，除了采购入库单和采购发票分别制单，还可以选择结算单制单：

结算单制单条件：

①采购发票在应付系统审核、且未制单；

②采购入库单已记账已结算；

③如果上月暂估的采购入库单，当月全部报销记账，也可以用结算单制单

结算单制单凭证科目：借：原材料 税金 贷：应付账款