邹城用友畅捷通T+专属云16.0路线规划、拜访计划

发布时间：2025-1-9　

路线规划:
应用场景：

总部管理人员设置规划好业务员拜访客户的路线，方便业务员根据路线拜访客户，避免业务员拜访遗漏和保证业务员的拜访能够高效完成。

解决方案：
根据客户的地理位置在路线规划中合理规划拜访客户的顺序，在路线规划列表中打开路线卡片新增明细行（选客户）以及调整行的顺序。支持一个业务员设置多条路线。路线规划支持批量导入。业务离职或者部门调动，可批量修改业务员；路线修改可批量更新引用了该路线且未执行的拜访计划。

拜访计划:
应用场景:
每周一或每天拜访客户前，销售主管或业务员自己计划好本周（本周每一天）或当天具体要拜访的客户明细。

解决方案：
1. 拜访计划支持 PC 端、移动端同步设置；PC 端支持新增、复制拜访计划，移动端支持新增拜访计划。
2. 新增拜访计划时可以选择路线添加，也可以选择客户添加。