用友erp-T+畅捷通软件跑店管理模块功能介绍

用友erp-T+畅捷通软件跑店管理模块功能介绍：

• 支持客户档案管理

• 支持客户拜访业务

• 路线规划

• 流程设置

• 拜访计划（PC端及移动端都支持）

• 签到（移动端支持）

• 拜访（移动端支持）

• 轨迹跟踪

• 即时定位

• 拜访照片

• 客户地图

• 支持拜访业务分析

• 拜访计划明细分析

• 拜访记录明细分析

• 拜访分析（移动端）

• 拜访统计分析

• 拜访达成率分析

• 拜访成单分析

• 客户营销分析

• 业务员营销分析

• 客户预警分析

• 业务员预警分析

• 选项设置




• 必有签到

• 必有签退

• 控制签到有效范围

• 签到时客户按位置排序

• 下单生成拜访记录

• 首次签到自动采集客户地址

• 定位/轨迹跟踪时间范围

• 开启自动定位

• 拜访流程设置




• 基础设置

• 对于应用拜访业务的业务员，在员工档案中选中“拜访管理”“业务员”属性。

• 对于需要拜访的客户，在客户档案中选中“拜访管理”，并设置“拜访管理”页签的相关信息。

• 对于需要设置拜访流程的：如果企业不是统一的流程，可在跑店管理-->基本配置-->流程设置中，对部门、业务员设置流程；如果企业是统一的流程，可在选项设置-->跑店管理选项中设置（系统在选项中已预制默认的拜访流程）。

• 对于需要提前规划路线的，在跑店管理→基础配置→路线规划中，创建路线。

• 日常应用

• 创建拜访计划

• 移动端签到签退、做拜访、下单、收款、填写相应的费用单

• 管理者通过“轨迹跟踪”“即时定位”实时掌握业务员的拜访轨迹和位置信息。

• 通过“拜访照片”可查询/查看/下载拜访记录上传的照片信息。

• 通过“客户地图”可查看客户的分布情况以及业务员的线路规划是否合理。

• 报表查询

• 查询拜访计划明细表、拜访记录明细表；支持分析-拜访统计分析、拜访达成率分析、拜访成单分析、客户营销分析、业务员营销分析、客户预警分析、业务员预警分析。

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• 业务应用流程图

路线规划

功能概述@用友在线客服演示详细功能界面

用于总部管理人员或者业务员自己对拜访的客户进行路线规划。

业务员拜访路线管理的几种场景:
1、 公司给业务员规划固定的路线，业务员只能按照固定的路线拜访客户，如果拜访路线外的客户或者直接下单都不计算在考核范围内；
2、 公司或者业务员自己规划常用的路线，业务员在拜访的过程中，如果有其他路线上的客户主动打电话需要下单，业务员是可以临时改变路线的；
3、 拜访没有路线规划，公司根据业务员的实际拜访情况考核达成的效果指标（实际拜访数量、达成的销售额、达成的签单率（铺货率））。

功能入口

• 跑店管理→基本配置→路线规划

• 跑店管理工作台→基础档案→路线规划

轨迹跟踪

功能概述

轨迹跟踪用于管理查看业务员外勤工作中实际签到、自动定位的轨迹路径，以及拜访的详情。

左树显示部门及部门下的业务员，查询搜索框支持按部门或业务员查询。

选择左树的业务员后，展开页签即时显示所选业务员的轨迹信息，地图同步显示相应信息。

支持地图锚点显示，获取符合条件的业务员在手机端上传的地址信息。

支持手机端跑店管理APP中“轨迹跟踪与定位”，可以手机查看业务员轨迹以及业务员的时时定位信息。

功能入口

跑店管理→日常应用→轨迹跟踪

即时定位

功能概述

即时定位用于管理查看当前时间点业务员外勤工作中的实际所在位置。

左树显示部门及部门下的业务员，查询搜索框支持按部门或业务员查询。

选择左树的部门或业务员后，展开页签即时显示所选部门或业务员的定位信息，地图同步显示相应信息。

支持地图描点显示，获取符合条件业务员，当天最近一次的位置信息，包括【签到】应用获取和【自动定位】获取的信息。

功能入口

• 跑店管理→日常应用→即时定位