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用友T+ 软件如果做到信用额度超了下不了单

发布时间：2024-11-18　　

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业务场景：给每家客户一万的信用额度，业务员接单后，直接在T+系统中填制销售订单，并且业务员自己审单，然后由T+系统来判断客户的信用余额，当信用余额大于0时，则业务员能审单成功，当信用余额不足时，此单据继续流转到上级经理B审批，只有当经理审批通过时，才能继续的发货出库；这样一来所有流转到上级领导处的单据都是超过信用额度的单据了，领导也不用大海捞针了。

下面我们就一起来看看，T+如何帮助企业高效办公及控制企业风险吧！

（1）基础设置-往来单位-把客户的信用额度加上；

（2）系统管理-选项设置-销售-启用客户信用控制，另外控制时机为“审核”；

（3）系统管理-选项设置-启用“审批流”；

（4）系统管理-单据审核设置-启用审批流-点审批流设置-新增二个审批节点，一个是业务员，一个是上级领导；

注意：在增加审批节点的时候，一定要勾选 “信用控制”

（5）在新增业务员到上级领导的流转条件时，使用“超过客户信用额度”来作为流转条件；

（6）最终设置的审批流效果如下：

（7）当客户“星星公司”信用余额足够时，业务员直接审单即可；

（8）当客户“星星公司”信用余额不足时，业务员审单后，会继续再流转到上级领导处审批；

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