公共对象如何自定义属性
公共对象即 CRM 和其它模块共用的对象，包括：客户、联系人、存货、报价单、订单、收款单、费用支出单、借出借用单、借出归还单、借出转换单、其他入库单、其他出库等。
公共对象不能在 CRM 中添加自定义属性，只能在 U8 基础设置中维护自定义项和扩展自定义项，同步到 CRM 模块进行使用【菜单路径】：基础设置－基础档案－自定义项。点击进入自定义项设置节点。
与 CRM 相关的项目分类包括：客户、客户联系人、存货、单据头、单据体。
客户：
可以启用固定的 16 个自定义项，也可以点击“增加”按钮，添加扩展自定义项。扩展自定义项支持的数据类型：文本、日期、整型、数字、日期时间。其中文本类型当数据来源为系统档案时，支持档案多选。
选中项目分类为“客户”，可以启用固定的自定义项，或者点击增加，添加扩展自定义项。启用的自定义项或扩展自定义项同步添加到 CRM 客户的对象属性中。可以布局到客户编辑/查看页面进行录入、编辑、保存、查看等操作。
若客户被其它对象引用，则可以布局到引用对象的查看页面进行查看。
报价单引用了客户，可以将客户的自定义项和扩展自定义项添加到报价单的查看布局中。
客户联系人：
客户联系人的自定义项设置方式同客户。
存货：
存货在 CRM 没有维护画面，存货被其它对象引用时，可以在其它对象的布局中添加并进行查看。其中存货的扩展自定义项的类型只支持：文本、日期、整型、数字，且文本类型不支持多选。
单据头、单据体：
可以启用固定的 16 个自定义项，启用后添加到 CRM 的报价单、订单、费用支出单等对象属性中。也可以点击“增加”按钮，添加扩展自定义项，扩展自定义项的类型包括：文本（无多选）、日期、整型、数字。如果该扩展项应用范围包括报价单、订单、费用支出单，则添加到相应对象的属性中。添加的自定义项可以通过布局设置添加到单据的编辑和查看页面中。
独立对象如何自定义属性
以下以销售机会自定义属性的设置为例做说明。点击系统配置菜单“客户化平台”“对象管理”，在“销售机会”的操作列中点击 ，进入销售机会属性设置页面。
按钮功能说明：
[新建]：点击后打开新建自定义属性类型选择页面。
[排序]：点击后打开属性排序页面（包括系统属性和自定义属性）。在销售机会属性设置页面，点击自定义属性选项卡切换到自定义属性列表页面，点击［新建］按钮，进入自定义属性类型选择页面。
以自定义数值型、自动编号型属性为例
1. 自定义数值型属性：
在自定义属性类型选择页面中，选中“数值”后点击“下一步”按钮进入数值属性设置页面。在“数值”属性设置页面填写设置项，编辑完成后点击“保存”按钮保存属性。
填写项说明：
属性名：自定义属性的名称，只能包含数字与字母且必须以字母开头，必填项。
属性标签（英文）：属性在英文界面下的显示名称，必填项。
描述（英文）：属性在英文界面下显示的描述信息。
属性标签（简体中文）：属性在简体中文界面下的显示名称，必填项。
描述（简体中文）：属性在简体中文界面下显示的描述信息。
属性标签（繁体中文）：属性在繁体中文界面下的显示名称。
描述（繁体中文）：属性在繁体中文界面下显示的描述信息
长度：指定数值型属性的长度。
小数位数：指定数值型属性的小数位数。
默认值：设置数值型属性的默认值。
编辑显示宽度（像素）：编辑页面布局时显示的宽度，默认值为 200。
计算型属性：设置是否为计算型属性，若勾选，点击编辑按钮编写公式。
必填：勾选后，该属性为必填，不勾选则没有必填限制。
审计属性：勾选后，系统会对该属性值的修改进行记录，在对象的“变动历史”中显示，不勾选则不做记录。
批量更新：勾选后，系统允许对该属性进行批量更新操作，不勾选则不可以进行批量更新。
属性级控制：勾选后，如果 U8 启用了对象的字段级权限控制，U8 数据权限分配的预览界面可设置字段级控制。
不可编辑：勾选后，该属性在录入页面中不可编辑。
快速新增：勾选后，该属性可由快速新建功能输入。
相关对象显示：勾选后，允许该属性在相关对象引用时显示，不勾选则在相关对象引用时不显示。
排序：勾选后，该属性在列表页面可被排序。
合计：勾选后，该属性可以做合计。为自定义属性设计公式点击“编辑”按钮，打开公式设置页面
根据属性函数说明，选择所需函数插入到运算公式中，将属性插入函数中。可参与预算的属性类型包括：数值型、百分比、货币型、日期型。还可以设置开始重新计算已存在的记录的时间。
2. 自定义自动编号型属性：
在自定义属性类型选择页面中，选中“自动编号”后点击”下一步”按钮进入自动编号属性设置页面。在“自动编号”属性设置页面填写设置项，编辑完成后点击“保存”按钮保存属性。
