用友CRM中对象类型怎么设置?U8+CRM的对象有几种类型？

CRM 中的对象，有的对象不分类型，有的对象分类型。如果对象分类型，意味着针对这个对象可以设置多个类型，而对于每种类型，可以设置该类型对应的一套布局（包括编辑状态布局、查看状态布局、相关对象等）、也可以设置该类型的所属部门。

用户在新建自定义对象时，如果对于使用该对象的人员，不同的角色看到的显示字段（即布局方式）不同，就需要将该对象勾选“可以定义对象类型”，然后进行该对象的类型设置。
类型设置完成之后，在新建对象时，需要先选择该对象对应的类型，在编辑和查看对象时，会按照类型的布局方式进行展现。

几种类型设置方式

目前系统中可以设置类型的对象分为三类：
1、 CRM 的独立对象，在 CRM 系统配置中维护该对象的类型。如：线索、销售机会、市场活动、一般行动、服务产品、服务请求、服务计划、服务工单、配件申领、配件耗用、配件退库、返修登记、服务回访等对象。其类型设置方式

参见：如何新建对象类型。

2、 CRM 和 U8+其它模块共用的对象，不能在 CRM 中手工创建类型，只能在单据模板设置中添加模板，会同步生成 CRM 的一个对象类型（模板的布局没有做同步，需要在 CRM 中手工调整），如果在单据格式设置中删除了该模板，则在 CRM 中自动停用该类型。如：报价单、订单、费用支出单。

下面以报价单为例，介绍如何设置报价单类型：

【菜单路径】：基础设置－单据设置－单据格式设置增加报价单模板：

同步生成的 CRM 报价单类型

单据格式设置中删除“报价模板 4”，在 CRM 中自动设为停用状态。见上图。

3、 CRM 和其它模块共用的对象，在 CRM 中也可以创建该对象的类型，如：客户、费用申请单。
客户类型：CRM 客户类型与 CS 门户的客户管理类型档案的信息保持一致。双方都可以维护，且信息同步更新。
在客户管理类型档案中增加记录：

系统会自动添加到 CRM 的客户类型中：

同样，在 CRM 中新建客户类型，会同步添加到客户管理类型档案中。CRM 中有对应的客户类型后，手工维护类型的相关部门，根据相关部门控制权限。

注释：
客户管理类型的编码必输且唯一。记录被引用后编码不可修改。
费用申请单类型：设置费用申请单类型，有两个入口：
点击系统配置菜单“客户化平台”“对象管理”，进入对象管理页面。

单击费用申请单的类型设置图标按钮 ，进入费用申请类型设置页面（即费用申请类型设置页面）。
或者点击系统配置菜单“业务信息设置－费用申请单业务类型”，进入费用申请单类型设置页面

进入费用申请类型设置页面后，其它操作步骤参见：如何新建对象类型。
注释：
CRM 创建的费用申请业务类型，在网上报销模块可以同步查看。网报不能修改删除 CRM 创建的费用申请业务类型，但是可以发布/取消发布该业务类型。网报一旦发布了该业务类型，则在 CRM 中不允许编辑、删除。
在网报创建的费用申请业务类型，在 CRM 中不查看、不使用。

如何新建对象类型
下面以客户为例介绍如何在 CRM 中新建、修改、删除客户类型。
点击系统配置菜单“客户化平台”“对象管理”，进入对象管理页面。

单击 ，打开客户类型列表页面。

按钮功能说明：
 [新建]：点击后弹出客户类型新建窗口，新建客户类型。
 [列表查询]：点击打开客户类型列表页面。
 [布局]：设置客户类型列表页面的显示属性和信息显示行数。
 [过滤条件]：设置客户类型列表页面显示可供查询的属性。
 [打印]：打印客户类型列表信息。
 [定制查询]：定义并保存自己常用的查询条件。
 [高级查询]：使用系统给出的可用属性自由组合查询条件。
 [统计]：统计当前列表中记录数量。
 [排序]：对当前列表记录进行排序。

点击页面的“工具栏”中”新建”，打开客户类型的新建编辑页面。

填写项说明：
 编码：分类编码。
 名称：分类名称。
 描述：分类描述信息。

按钮功能说明：
 [保存]：保存当前客户分类信息，返回客户分类列表页面。
 [保存并查看]：保存当前客户分类信息，并打开此客户分类的查看页面。
 [保存并新建]：保存当前客户分类信息，并打开客户分类的新建页面。
 [取消]：关闭窗口，不做保存。
注释：
在填写客户分类信息时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），且没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。

如何修改客户分类
在客户分类查看列表页面中，单击 图标可直接打开对应分类的编辑页面，或点击看 图标进入对应客户分类的详细信息查看页面点击[编辑]按钮即可对客户内容进行修改。

【客户分类列表页面】

【客户分类查看页面】

按钮功能说明：
 [新建]：点击后弹出客户类型新建窗口。
 [列表查询]：点击打开客户类型列表页面。
 [编辑]：打开编辑当前客户类型的编辑页面。
 [删除]：删除当前客户类型。
 [复制]：复制当前客户类型信息到新建页面。
 [完全复制]：连同相关对象复制当前客户类型信息到新建页面。
 [打印]：打印当前客户类型信息。
 [编辑页面布局]：设置当前客户类型的默认编辑页面布局
 [查看页面布局]：设置当前客户类型的默认查看页面布局。
页面布局设置操作方法请参考：组织机构部门设置编辑辑页面布局

如何删除客户分类
在客户分类的列表页面点击对应分类的 图标，或在相应客户分类查看页面点击[删除]按钮，即可客户分类记录。如下图

注释：
如果对象分类在 CRM 系统中已经使用，那么该分类将无法删除。
如何设置使用客户类型
在客户类型查看页面中，设置该客户类型的相关部门。

【分类查看页面】
在相关对象下相关部门处点击“编辑”按钮，选择相应的部门即可。

【业务结构设置页面】
规则说明：
 对象类型如果不加相关部门就是所有部门的人都可使用该类型。
 类型中加了相关部门的，就是属于这些指定部门的人可以使用。
即：操作员的业务费用部门或授权部门在相关部门中的，即可使用该类型。

按钮功能说明：
 [保存]：保存当前设置返回分类查看页面。
 [取消]：取消操作，不做保存。
 [同步下级]：勾选后点击保存按钮将同时保存已勾选部门的下级部门。