用友U8+CRM自定义消息提醒怎么设置？支持哪几种类型？

自定义消息机制中支持定义三类消息提醒：事件消息、定时消息、节日消息。
 事件消息：支持对象创建/更新/删除/相关对象创建/相关对象删除时的消息提醒。
 定时消息：根据对象的相应日期、时间字段做提醒设置，符合条件时触发定时消息提醒。
 节日消息：对于“节日”型字段做提醒设置，符合节日条件时触发节日消息提醒。

操作入口：客户化平台对象管理，点击相应对象操作栏的 图标，进入该对象的“自定义消息机制”页面。

根据需要，点击新建不同类型的消息即可。

消息提醒方式
各类消息提醒支持的提醒方式有：短信提醒、邮件提醒、系统桌面提醒、UU 提醒、微信提醒，同时还可以设置“推送到移动端”、“提醒到上级”。

 提醒到上级：需要同时选中提醒方式（如发送邮件、提醒到系统桌面等），并且设置员工的上级。
设置上级的方法：U8 平台人员档案中 CRM 信息页面设置“报告给”的人；或在CRM 员工中设置“报告给”的人。
 发送短信：选择该提醒方式，需要在 U8 应用服务器配置工具中做好短信设置，并确保短信接收人已填入了正确的手机号。
 发送邮件：选择该提醒方式，需要在 CRM 系统配置中设置好邮件账户，并确保邮件接收人已填入了正确的邮箱地址。
 提醒到系统桌面：桌面提醒。
 UU：需要安装了 UU 工具才能收到提醒。
 推送到移动端：选中该项后，提醒消息会推送到移动端（移动 CRM 系统处于后台运行中）。
 提醒到微信：选择该提醒方式，需要如下设置
 做好 “企业互联网服务器”微信应用相关的配置（配置公共参数、微信服务）
 确认 U 易联配置正确并且上传人员通讯录。
 接收人员微信中关注企业号。

如何设置微信提醒
微信提醒的步骤方法：

(1) 企业互联网服务器配置
企业互联网服务器中配置公共服务、微信服务。（具体配置方法参见移动应用或平台相关的手册）

(2) 确认 U 易联配置的正确性并上传人员通讯录。

(3) 微信中关注企业号

(4) CRM 系统配置，消息提醒中设置微信提醒。

(5) 消息触发后，相应人员收到微信提醒。

如何设置“消息内容”取单据中的信息
进入对象的自定义消息机制页面，新建某类消息提醒（各类提醒都支持设置“消息内容”取单据的信息），在消息提醒设置页面的“消息内容”区域做相应设置。

消息内容：支持录入也支持插入属性，最终提醒的内容就按此栏中的设置显示。
插入属性：选择插入属性，即设置消息内容需要取的单据信息。
具体设置方法：在“消息内容”栏中定位光标，点击“插入属性”，选择具体要取的属性即可。

如何设置事件消息
进入对象的自定义消息机制列表页面

点击[新建事件消息]按钮，进入事件消息设置页面，录入相应的信息并设置提醒方式和接收人，保存即可。

填写项说明：
 消息内容：支持录入也支持插入属性，最终提醒的内容就按此栏中的设置显示。
 插入属性：选择插入属性，即设置消息内容需要取的单据信息。
 消息提醒类型：选择触发提醒的事件，如：对象的创建/更新/删除/相关对象创建/相关对象删除等时机。
 查询条件：设置对象过滤条件。
 邮件消息模板：选择设置邮件提醒时发邮件消息的模板。
 短信消息模板：选择设置短信提醒时发短信消息的模板。
 提醒方式：指定提醒方式，详细说明见“消息提醒方式”节的内容。
 提醒接收人：指定提醒接收人，支持提醒给所有者、负责员工、相关员工、客户、员工。

提醒给客户：对象上有“客户”字段的，支持此提醒。
提醒给员工：可以通过“选择角色”、“选择员工”设置提醒的接收员工；如果对象是支持 CRM 工作流的，那么还可以通过“选择业务角色”来设置提醒的接收员工。

按钮功能说明：
 [保存]：保存当前消息提醒设置信息，返回自定义消息机制的列表页面。
 [取消]：关闭窗口，不做保存。
注释：
1. 在消息提醒设置页面有必填项没有录入时，保存时系统会有相应的提示。
2. 对于事件提醒，触发后不会提醒当前操作员工。
3. 如果要修改某条消息提醒设置的记录，进入自定义消息机制列表页面，点击该记录相应的 编辑按钮，进入编辑页面修改即可。
4. 如果要删除某条消息提醒设置的记录，进入自定义消息机制列表页面，点击该记录相应的 删除按钮，确认删除即可。

如何设置字段值变化的提醒
 当对象（档案或单据）中某字段的值有变化时应用字段值变化的提醒。
 字段值变化的提醒可设置-字段“变化”、“变为”条件的提醒，适用于对象更新的事件提醒。
下面以客户信用等级变化为例来说明，进入客户的事件消息提醒设置页面。

填写项说明：
 消息内容：支持录入也支持插入属性，最终提醒的内容就按此栏中的设置显示。
 消息提醒类型：设置为“对象更新时”
 查询条件用于：设置为“对象更新后”
 条件过滤区：设置如：“信用等级”变化
 提醒方式及提醒接收人：设置提醒的方式和提醒的接收人员。

条件触发后，相应的人员收到的提醒如下：

如何设置对象记录导入的提醒
系统管理人员统一导入对象记录，有时需要提醒给相应的业务人员。以线索导入提醒给业务人员为例：
1. 在系统配置的“系统设置”中，设置（即选中）“导入支持提醒”。

2. 在对象（如：线索）的自定义消息机制中，创建一个“对象创建时”的事件消息提醒。
对象记录的导入相当于对象记录的新建，当记录导入后，通过“对象创建时”的事件消息提醒会触发提醒给相应的业务人员。

条件触发后，相应的人员收到的提醒如下：

如何设置定时消息
进入对象的自定义消息机制列表页面

点击[新建定时消息]按钮，进入定时消息设置页面，录入相应的信息并设置提醒方式和接收人，保存即可。

填写项说明：
 消息内容：支持录入也支持插入属性，最终提醒的内容就按此栏中的设置显示。
 插入属性：选择插入属性，即设置消息内容需要取的单据信息。
 时间属性：选择触发提醒的时间属性。
 时间：设置时间属性的偏移量，比如设置-晚于一般行动“结束时间”2 分钟。
 其他选项“如果触发时间已过，立刻提醒”：勾选后，对于已过触发时间的提醒将立即执行。
 查询条件：设置对象过滤条件。
 邮件消息模板：选择设置邮件提醒时发邮件消息的模板。
 短信消息模板：选择设置短信提醒时发短信消息的模板。
 提醒方式：指定提醒方式，详细说明见“消息提醒方式”节的内容。
 提醒接收人：指定提醒接收人，支持提醒给所有者、负责员工、相关员工、客户、员工。
提醒给客户：对象上有“客户”字段的，支持此提醒。
提醒给员工：可以通过“选择角色”、“选择员工”设置提醒的接收员工；如果对
象是支持 CRM 工作流的，那么还可以通过“选择业务角色”来设置提醒的接收员工。

按钮功能说明：
 [保存]：保存当前消息提醒信息，返回消息提醒设置列表页面。
 [取消]：关闭窗口，不做保存。
注释：
1. 在消息提醒设置页面有必填项没有录入时，保存时系统会有相应的提示。
2. 如果要修改某条消息提醒设置的记录，进入自定义消息机制列表页面，点击该记录相应的 编辑按钮，进入编辑页面修改即可。
3. 如果要删除某条消息提醒设置的记录，进入自定义消息机制列表页面，点击该记录相应的 删除按钮，确认删除即可。
4. 客户定时消息中，支持设置晚于“最近 XX 时间”多少天的提醒，不支持晚于“最近 XX 时间”多少分钟/小时的提醒。

如何设置节日消息
进入对象的自定义消息机制列表页面

点击[新建节日消息]按钮，进入节日消息设置页面，录入相应的信息并设置提醒方式和接收人，保存即可。

填写项说明：
 消息内容：支持录入也支持插入属性，最终提醒的内容就按此栏中的设置显示。
 插入属性：选择插入属性，即设置消息内容需要取的单据信息。
 节日属性：选择触发提醒的节日属性。
 时间：设置时间属性的偏移量，比如设置-早于（联系人“生日”）3 天提醒。
 当周提醒：选择是否当周提醒。
 当月提醒：选择是否当月提醒。
 查询条件：设置对象过滤条件。
 邮件消息模板：选择设置邮件提醒时发邮件消息的模板。
 短信消息模板：选择设置短信提醒时发短信消息的模板。
 提醒方式：指定提醒方式，详细说明见“消息提醒方式”节的内容。
 提醒接收人：指定提醒接收人，支持提醒给所有者、负责员工、相关员工、对象本身、员工。
提醒给员工：可以通过“选择角色”、“选择员工”设置提醒的接收员工；如果对象是支持 CRM 工作流的，那么还可以通过“选择业务角色”来设置提醒的接收员工。

按钮功能说明：
 [保存]：保存当前消息提醒信息，返回消息提醒设置列表页面。
 [取消]：关闭窗口，不做保存。
注释：
1. 在消息提醒设置页面有必填项没有录入时，保存时系统会有相应的提示。
2. 如果要修改某条消息提醒设置的记录，进入自定义消息机制列表页面，点击该记录相应的 编辑按钮，进入编辑页面修改即可。
3. 如果要删除某条消息提醒设置的记录，进入自定义消息机制列表页面，点击该记录相应的 删除按钮，确认删除即可。