用友U8+CRM桌面设置业务操作说明

简介

应用场景：部分员工参与业务审批，他们需要把桌面的“待审批”项给显示出来，如果逐个给这些员工在前台设置桌面布局非常麻烦。因此需要在系统配置中，设置好不同的桌面布局方案，然后将方案分配给对应的员工进行使用。

2.1.6.1 桌面设置方案列表
点击菜单：客户化平台桌面设置，打开桌面方案列表页面。

在此显示所有的桌面方案列表。可以对桌面方案进行新建、编辑、删除、查看等操作。

按钮功能说明：
 [新建]：点击本按钮，进入桌面方案的新增设置页面。
 [布局]：设置当前桌面方案列表的显示项和显示顺序。
 [桌面分配结果]：点击本按钮，查看每个员工在后台所分配的桌面方案，并可重置每个员工的桌面方案，即清空员工在前台设置的桌面布局痕迹，重置为当前分配的桌面方案。
 [查看]：点击进入桌面方案的查看页面。查看该方案的详情以及分配给了哪些员工。
 [编辑]：点击进入桌面布局方案的编辑页面。可以重新设置该布局的显示项和顺序等信息。
 [删除]：点击删除当前行的方案，默认方案不能删除。

2.1.6.2 如何将桌面方案分配给员工
在桌面方案列表上，针对某方案，点击查看按钮，进入桌面方案查看画面

在查看画面的相关对象“分配给员工”下选择员工：

点击选择员工后，弹出画面勾选对应的员工，即方案分配给的员工：

如果员工已分配了方案，则给出提示是否继续分配，选择继续，则清空员工原有的分配，将当前方案分配给员工，选择取消，则维持原有分配。默认方案不做分配，因为所有未分配方案的员工均使用默认方案，所以无需进行分配。

2.1.6.3 如何查看桌面设置分配结果
在桌面列表画面点击“桌面分配结果”，可以查看所有员工（员工范围为对 CRM 有功能权限的所有操作员）分配的桌面方案：

每个操作员对应的桌面方案：优先取分配给该操作员的桌面方案（桌面方案的相关对象“分配给员工”中包含该操作员），取不到则取默认的桌面方案。

按钮功能说明：
 [同步到员工]：勾选列表中的员工并点击【同步到员工】，则会清空所选员工在前台修改的桌面布局，也就是说用当前列表中列示的桌面方案覆盖本员工在前台自行设置的桌面方案（有的员工有权限在前台进行桌面设置，则可以调整自己的桌面布局）。