热门关键词好会计 好业财 T+ 易代账 好生意 用友U8 用友BIP

    详细信息

    您现在的位置:网站首页 >> 百科问答 >> 详细信息

    U8CRM业务信息设置中可以设置哪些内容?怎么操作的?

    特价活动:>>>> 畅云管家新购、续费7折优惠,畅捷通T+cloud、好会计、易代账、好业财、好生意云产品8折优惠 

    2.2.1 客户生命周期

    在系统配置中点击菜单:业务信息设置客户生命周期,打开客户生命周期列表页面。


    按钮功能说明:
     [新建]:点击后弹出客户生命周期新建窗口,新建客户生命周期。
     [列表查询]:点击打开客户生命周期列表页面。
     [布局]:设置客户生命周期列表页面的显示属性和信息显示行数。
     [过滤条件]:设置客户生命周期列表页面显示可供查询的属性。
     [打印]:打印客户生命周期列表信息。
     [定制查询]:定义并保存自己常用的查询条件。
     [高级查询]:使用系统给出的可用属性自由组合查询条件。
     [统计]:统计当前列表中记录数量。




    设置项说明:
     任务分类:设置生命周期包含的任务分类
     相关部门:设置生命周期的所属部门

    2.2.2 费用项目列表
    在系统配置中点击菜单:“业务信息设置”“费用项目列表”,打开费用项目的列表页面。点击 即可查看详细的费用项目信息。
    注释:
    用友 U8CRM 的费用项目只能在 U8 中进行创建,CRM 只能进行查看,不能增删改。如何在 U8 中创建费用项目具体可参考 U8 的相关使用手册。


    2.2.3 知识分类
    在系统配置中点击菜单:“业务信息设置”“知识分类”,打开知识分类的列表页面。



    按钮功能说明:
    :点击打开该知识分类的编辑页面。
    :点击删除该知识分类。
      :点击打开下级知识分类的新建编辑页面。

    注释:
    删除知识分类时,如果该知识分类存在下级的分类,则不允许删除。

    点击“新建知识分类”按钮,打开知识分类的新建编辑页面,填写信息保存即可完成知识分类的创建。


    2.2.4 服务队列列表
    在系统配置中点击菜单:“业务信息设置”“服务队列列表”,打开服务队列的列表页面。



    按钮功能说明:
     [新建]:点击后打开服务队列新建窗口,新建服务队列。
     [列表查询]:点击打开服务队列列表页面。
     [布局]:设置服务队列列表页面的显示属性和信息显示行数。
     [过滤条件]:设置服务队列列表页面可供查询的属性。
     [批量删除]:批量删除指定的服务队列。
     [导入]:使用文件导入服务队列。
     [导出]:导出指定的服务队列成文件。
     [打印]:打印服务队列列表信息。
     [设置优先级]:点击打开服务队列的优先级设置页面。
     [定制查询]:定义并保存自己常用的查询条件。
     [高级查询]:使用系统给出的可用属性自由组合查询条件。
     [统计]:统计当前列表中记录数量。

    点击“新建”按钮,进入服务队列的新建编辑页面。


    如何设置队列规则:
    点击服务队列名称,进入服务队列查看页面。


    在服务队列的查看页面,点击“队列规则设置”,打开队列规则的设置页面。


    填写项说明:
     [未处理超时]:设置未处理类别超时的规则。
     [处理中超时]:设置处理中类别超时的规则。
     [滞留超时]:设置滞留类别超时的规则。
     [进入队列]:设置进入队列的过滤条件。
     [提交]:保存当前设置规则,并关闭窗口。
     [取消]:关闭当前窗口,不做保存。



     

     

    上一篇:用友U8+V18.0的U易联适配器业务应用操作说明

    客服电话:400-665-0028

    关键字:用友财务软件,畅捷通软件,财务软件,进销存软件,U9官网,用友U8,用友T1,用友T+,用友T3,用友T6,畅捷通好会计,好生意,智+好业财,用友培训服务售后公司,畅捷通运营培训服务公司

    版权所有:用友畅捷通软件 Copyright © 2026 All rights reserved.

    鲁ICP备2020041017号-6