U8CRM系统短信帐户相关设置,U8CRM平台中的短信配置操作

短信设置
CRM 短信有关的设置，在系统配置中点击菜单“短信设置”并点击相应的子菜单，进入到相应的设置页面。

2.4.1 短信帐户相关设置

U8CRM 的短信是通过 U8 平台设置的短信帐户来发送的，U8 平台中的短信配置操作入口如下：（CRM 中无需创建短信帐户）机器的开始菜单中，用友 U8系统服务应用服务器配置，在应用服务器配置的“邮件短信服务器参数配置”中设置短信相应的参数。

具体的短信设置参见 U8 平台“短信设置”相应章节内容。
CRM 中对线索、客户、联系人、员工发短信时，系统自动调用 U8 平台中设置的短信帐户发送短信。

2.4.2 短信模板
短信模板分为：短信消息模板、短信外发模板。
1.短信模板界面功能说明
（1） 短信模板列表页面

按钮功能说明：
 [新建]：点击后打开短信模板新建窗口，新建短信模板。
 [列表查询]：点击打开短信模板列表页面。
 [布局]：设置短信模板列表页面的显示属性和信息显示行数。
 [过滤条件]：设置短信模板列表页面可供查询的属性。
 [批量删除]：批量删除指定的短信模板。
 [打印]：打印短信模板列表信息。
 [定制查询]：定义并保存自己常用的查询条件。
 [高级查询]：使用系统给出的可用属性自由组合查询条件。

 [统计]：统计当前列表中记录数量。

图标功能说明：

 ：查看对应短信模板详细信息。
 ：修改短信模板信息。
 ：删除短信模板。

（2） 短信模板新建

在短信模板列表页面，点击“新建”按钮，打开短信模板新建编辑页面。

填写项说明：
 编号：短信模板编号。
 状态：指定短信模板状态，默认为启用。
 类别：设置短信模板分类。
 名称：短信模板的名称。
 短信内容：短信内容，可从插入属性中选择调用对象变量。
 标记：短信模板标记。
 备注：备注信息。

（3） 短信模板查看

按钮功能说明：
 [新建]：点击后打开短信模板新建窗口，创建短信模板。
 [列表查询]：点击打开短信模板列表页面。
 [编辑]：编辑当前短信模板。
 [删除]：删除当前短信模板。
 [复制]：复制当前的短信模板信息到新建页面。
 [打印]：打印短信模板信息。

2.4.3 短信禁发规则
1. 禁发规则列表

按钮功能说明：
 [新建]：点击后打开禁发规则新建窗口，新建禁发规则。
 [列表查询]：点击打开禁发规则列表页面。
 [布局]：设置禁发规则列表页面的显示属性和信息显示行数。
 [过滤条件]：设置禁发规则列表页面可供查询的属性。
 [批量删除]：批量删除指定的禁发规则。
 [导出]：导出禁发规则。
 [打印]：打印禁发规则列表信息。
 [定制查询]：定义并保存自己常用的查询条件。
 [高级查询]：使用系统给出的可用属性自由组合查询条件。
 [统计]：统计当前列表中记录数量。

图标功能说明：
 ：查看对应禁发规则详细信息。
 ：修改禁发规则信息。
 ：删除禁发规则。

2. 禁发规则新建
在禁发规则列表页面，点击“新建”按钮，打开禁发规则新建编辑页面。

填写项说明：
 状态：指定禁发规则状态。
 名称：设置禁发规则名称。
 号码：设定禁发号码规则。
 标记：禁发规则标记。
 备注：备注信息。

禁发规则设定格式
可以使用通配符“*”来制定禁发规则，如：“*5100*”则表示号码中含有“5100”的手机号码均受到规则控制不可发送，如果在内容中未使用通配符，如“133”则表示在手机号码中所有以“133”开头的均受到规则控制。

3. 禁发规则查看

按钮功能说明：
 [新建]：点击后打开禁发规则新建窗口，创建禁发规则。
 [列表查询]：点击打开禁发规则列表页面。
 [编辑]：编辑当前禁发规则。
 [删除]：删除当前禁发规则。
 [复制]：复制当前的禁发规则信息到新建页面。
 [打印]：打印禁发规则信息。

2.4.4 短信禁发号码

1. 禁发短信号码列表

按钮功能说明：
 [新建]：点击后打开禁发短信新建窗口，新建禁发短信。
 [列表查询]：点击打开禁发短信列表页面。
 [布局]：设置禁发短信列表页面的显示属性和信息显示行数。
 [批量删除]：批量删除指定的禁发短信。
 [导出]：导出禁发短信信息。
 [打印]：打印禁发短信列表信息。
 [定制查询]：定义并保存自己常用的查询条件。
 [高级查询]：使用系统给出的可用属性自由组合查询条件。
 [统计]：统计当前列表中记录数量。

图标功能说明：
 ：查看对应禁发短信详细信息。
 ：修改禁发短信信息。
 ：删除禁发短信。

2. 禁发短信号码新建
在禁发短信列表页面，点击“新建”按钮，打开禁发短信新建编辑页面。

填写项目说明：
 禁止类型：手机号码禁发类型指定。
 号码：禁发手机号码指定。
 备注：备注信息。

3. 禁发短信号码查看
禁发短信查看页面：

按钮功能说明：
 [新建]：点击后打开禁发短信新建窗口，创建禁发短信。
 [列表查询]：点击打开禁发短信列表页面。
 [编辑]：编辑当前禁发短信。
 [删除]：删除当前禁发短信。
 [复制]：复制当前的禁发短信信息到新建页面。
 [打印]：打印禁发短信信息。

2.4.5 短信分类
1. 短信分类列表

按钮功能说明：
 [新建短信分类]：创建新的短信分类。

图标功能说明：：
 ：修改禁发邮件信息。
 ：删除禁发邮件。
 ：添加下级分类。

2. 短信分类新建
在短信分类列表页面，点击“新建”按钮，打开短信分类新建编辑页面。

填写项说明：
 名称：短信分类名称。
 备注：短信分类备注信息。