怎么操作用友U8CRM系统中的选项设置功能

在系统配置中，点击菜单“选项设置”，进入选项设置页面，可以通过本页面设置数据权限的控制、设置资源相关的控制和资源的分配回收消息通知、以及其他业务选项控制。

数据权限选项说明：
 控制部门权限：
 影响对象：报价单、订单、发票、发货单、出库单、收款单、合同、合同执行单、合同结算单、费用申请单、费用支出单、借出单（样品借出、借出借用、备机借出）、反馈单、借出转换单、借出归还单、其他入库单、其他出库单。

 规则说明：若只勾选此项：（对部门可设查询、录入权限，设有录入权限时连带有查询权限）。
 设置了操作员有某部门的查询权限，那么他只能查询该部门的单据。
 设置了操作员有某部门的查询和录入权限，那么他既能查询、又能录入该部门的单据。

 控制业务员权限：
 影响对象：报价单、订单、发票、发货单、收款单、费用申请单、费用支出单、借出单（样品借出、借出借用、备机借出）、反馈单、借出转换单、借出归还单、其他入库单、其他出库单。
 规则说明：若只勾选此项：（对业务员可设查询、录入权限，设有录入权限时连带有查询权限）。
 设置了操作员有某业务员的查询权限，那么他能查询该业务员（以及业务员为空）的单据。
 设置了操作员有某业务员的查询和录入权限，那么他既能查询、又能录入该业务员（以及业务员为空）的单据。
 业务员对自已做的业务默认有权。（有查询、录入权限）
 注：费用申请单的“申请人”指的就是业务员，控制其业务员的权限即控制申请人的权限。

 控制客户权限：
 影响对象：报价单、订单、发票、发货单、出库单、收款单、合同、合同执行单、合同结算单、费用申请单、费用支出单、借出单（样品借出、借出借用、备机借出）、反馈单、借出转换单、借出归还单、其他出库单。
 规则说明：若只勾选此项：（对客户可设查询、录入、删除权限；设有录入权限时连带有查询权限；删除权限只是对客户档案的删除，在此不影响单据的删除，单据的删除受录入权限影响）
 设置了操作员有某客户的查询权限，那么他只能查询该客户单据。
 设置了操作员有某客户的查询和录入权限，那么他既能查询、又能录入该客户单据。

 控制操作员权限：
 影响对象：报价单、订单、发票、发货单、出库单、收款单、合同、合同执行单、合同结算单、费用申请单、费用支出单、借出单（样品借出、借出借用、备机借出）、反馈单、借出转换单、借出归还单、其他入库单、其他出库单。
 规则说明：若只勾选此项：（对某用户可设查询、删改、审核、弃审、撤销、关闭权限。）当前操作员只能对单据制单人有相应权限的单据进行操作。
 操作员对自已做的业务默认有权。（有查询、录入权限）

例：设置当前操作员 A 对用户 B 有查询权限，那么操作员 A 对单据制单人为 B 的单据有查询权限。
 控制销售类型权限：
 影响对象：报价单、订单、发票、发货单。
 规则说明：若只勾选此项：（对销售类型可设查询、录入权限，设有录入权限时连带有查询权限）。
 设置了操作员有某销售类型的查询权限，那么他只能查询该销售类型的单据。
 设置了操作员有某销售类型的查询和录入权限，那么他既能查询、又能录入该销售类型的单据。

 控制仓库权限：
 影响对象：发票、发货单、出库单。
 规则说明：若只勾选此项：（对仓库可设查询、录入权限，设有录入权限时连带有查询权限）
 设置了操作员有某仓库的查询权限，那么他只能查询该仓库单据。
 CRM 中发票、发货单、出库单只查看不可编辑，设置了操作员有某仓库的录入权限，对 CRM 的这些单据的录入不起作用。
 控制存货权限：
 影响对象：报价单、订单、发票、发货单、出库单。
 规则说明：若只勾选此项：（对存货可设查询、录入权限，设有录入权限时连带有查询权限）
 设置了操作员有某存货的查询权限，那么他只能查询单据表体为该存货的单据。
 设置了操作员有某存货的查询和录入权限，那么他既能查询、又能录入单据表体为该存货的单据。
 控制客户联系人权限：
 影响对象：报价单、订单、发票、发货单。
 规则说明：若只勾选此项：（对客户联系人可设查询、录入、删除权限；设有录入权限时连带有查询权限；删除权限只是对客户联系人档案的删除，在此不影响单据的删除，单据的删除受录入权限影响）

 设置了操作员有某客户联系人的查询和录入权限，那么他既能查询、又能录入该客户联系人（以及客户联系人为空）的单据。
 控制报价单相关员工权限：
 影响对象：报价单
 规则说明：若只勾选此项：（对报价单管理维度“负责员工”“相关员工”可设查询、录入、删除权限；当前操作员如果是某报价单的相关员工（包括相关员工、负责员工），那么他就有该单据的相应权限。）
例：设置当前操作员 A 对报价单的查询权限为相关员工，001 号报价单的相关对象--相关员工中操作员 A 是相关员工，那么操作员 A 可查询 001 号报价单。
 控制订单相关员工权限：
 影响对象：订单
 规则说明：若只勾选此项：（对订单管理维度“负责员工”“相关员工”可设查询、录入、删除权限；当前操作员如果是某订单的相关员工（包括相关员工、负责员工），那么他就有该单据的相应权限。）
例：设置当前操作员 A 对订单的查询权限为相关员工，001 号订单的相关对象--相关员工中操作员 A 是相关员工，那么操作员 A 可查询 001 号订单。
 控制供应商权限：
 影响对象：费用支出单
 规则说明：若只勾选此项：（对供应商可设查询、录入权限，设有录入权限时连带有查询权限）
 设置了操作员有某供应商的查询权限，那么他只能查询该供应商的单据。
 设置了操作员有某供应商的查询和录入权限，那么他既能查询、又能录入该供应商的单据。
 控制邮件权限：
 影响对象：客户的邮件这个相关对象
 规则说明：若勾选此项：在客户查看页面，只能看到 CRM 系统中归属当前登录员工邮件账户同该客户的邮件往来。
 勾选多个选项控制时，权限控制的结果取各项设置的交集。
 CRM 的选项与销售中的选项保持一致，销售选项修改时，CRM 同步修改；CRM 修改时，销售选项同步修改。
 启用“控制部门权限”对 CRM 单据参照部门的影响：单据参照部门时，只判断当前操作员对部门的查询权限，不判断他对部门的录入权限，只要有部门的查询权限就可以参照该部门。
 启用“控制部门权限”对费用申请单数据权限的影响：费用申请单有申请部门、费用承担部门两个部门。单据录入参照时，只控制申请部门的参照（当前操作员只要有某部门的查询权限就可以参照该部门），不控制费用承担部门的参照；记录查看时，两个部门中只要有一个部门是操作员的授权部门内的，当前操作员就可以查看该单据记录。

资源池选项说明：
 最大资源数默认值：初始值为 10；新增业务员时，业务员的各类最大资源数默认取该值；本默认值只对新增业务员生效，为空视为不控制。
 控制最大线索数：选中后，按业务员的最大线索数控制资源的分配及修改。
 控制最大机会数：选中后，按业务员的最大机会数控制资源的分配及修改。
 控制最大正式客户数：选中后，按业务员的最大正式客户数控制资源的分配及修改。
 控制最大潜在客户数：选中后，按业务员的最大潜在客户数控制资源的分配及修改。
 分配回收消息通知方式：可设桌面通知、UU 通知；默认是桌面通知；通知方式为空时视为不通知。

档案相关选项说明
 线索支持转化为正式客户
（1）线索默认是转化潜在客户，选中该项后支持转化为正式客户。
（2）该选项选中后，线索转化页面的“客户标识”栏目可选择转为正式客户。
 默认转化为正式客户
（1）该选项是“线索支持转化为正式客户”的子选项，当父选项选中时该选项才可设置。
（2）该选项选中后，线索转化页面的“客户标识”栏目默认为“正式客户”，即线索转客户时默认是转化为正式客户。

 启用工商信息查询：
（1）该选项和“客户工商信息设置”“启用客户工商信息功能”选项同步。
（2）启用该选项后，支持如下功能：（注意只有服务器连接外网时才可以使用此功能）
 客户录入时，名称支持智能录入。
 客户录入及查看页面，支持工商信息的查询。
 客户录入页面，查询出的工商信息可回填至客户档案中。（根据客户工商信息设置中所设置的字段对照关系）

服务管理选项设置：
 服务工单自动派工
勾选后，服务工单保存时，如果单头有负责人，则自动将负责人加入到“派工人员信息”中。即服务工单的负责人就是其维修人员，一般针对只有一个维修人员的服务工单。勾选该选项可以减少手工指派维修人员的操作。
 任务派工即接受
服务工单产生派工人员记录时（包括手工添加和自动添加的），如果该选项勾选，则[任务状态]默认＝接受；不勾选，则[任务状态]默认＝待处理，需要每个人员主动确认是否接受该任务。
 销售出库生成服务产品时，自动生成最终用户：选项用在销售出库审核自动生成服务产品的过程中。
勾选后：会将销售出库单上的客户转化为最终用户并记录到服务产品上（已转化为最终用户的客户不会重复转化）；
不勾选：不生成最终用户，生成的服务产品只记录客户信息，没有最终用户。例如销售出库单上的客户如果是经销商，并非最终用户，则无需勾选该选项。
 销售单据引用最终用户
该选项是选择最终用户编码对应的扩展自定义项属性，录入它可以携带更多的最终用户信息到其他的扩展自定义项上。

员工选项设置：
 控制相关负责员工参照范围
需要先在 U8 平台启用业务员权限控制后，此处才可选中；该项选中后，相关负责员工参照范围是-有查询权限的并且是有对应操作员的生效业务员；不选中，则相关负责员工参照范围是-全部的有对应操作员的生效业务员。

 控制业务员参照范围
需要先在 U8 平台启用业务员权限控制后，此处才可选中；该项选中后，所有涉及档案、单据上业务员的参照范围是-有查询权限的生效业务员；不选中，则档案、单据上业务员的参照范围是-全部的生效业务员。

检查可用量：
 订单检查可用量
销售选项中如果针对订单勾选了【做预计库存量查询】，则在订单保存时会进行可用量检查，CRM 销售订单是否进行可用量检查同样受这个选项控制，但是当可用量检查不足时的处理方式与 ERP 销售订单是不同的，在 CRM 中使用该选项进行处理： 勾选后：订单可用量检查不足时，严格控制，给出提示，操作中断。 不勾选：不检查订单可用量检查不足时，仍然继续完成操作。

时间选项设置：
 一周的第一天：
设置一周的第一天是周几；一周的第一天默认是星期一。

影响范围：工作总结中与周有关的期间展现及业务数据统计。
工作总结选项设置：

 日总结设置：
可以设置员工日工作总结自动汇总的工作数据项，分为四大类数据-行为类、业绩类、新增类、其他类。
行为类：行动数、拜访潜在客户数、拜访正式客户数。
业绩类：订单金额、发货金额、发票金额、收款金额。
新增类：新增线索数、新增潜在客户数、新增正式客户数、新增机会数、新增订单数。
其他类：费用申请金额、费用支出金额。

 周总结设置：可以设置员工/部门周工作总结自动汇总的工作数据项，分为四大类数据-行为类、业绩类、新增类、其他类（参见员工日工作总结）。
 月总结设置：可以设置员工/部门月工作总结自动汇总的工作数据项，分为四大类数据-行为类、业绩类、新增类、其他类（参见员工日工作总结）。