U8+CRM系统实施工具业务场景应用说明

业务介绍
 业务场景说明
 企业有多个分支机构，用多个账套来管理业务，部分账套已使用了 U8 其他模块未启用 CRM，后续要在账套中启用 CRM。实施人员、系统管理人员等在某账套中做了 CRM 相应的基础业务配置、系统配置等，需要把这些配置信息全部或部分复制到其他账套的 CRM 中。
 系统在使用时，需要对某账套的 CRM 做些业务配置，例如导入大量的自定义属性及属性枚举值、修改些系统的字符/菜单等。

 实施工具说明

实施工具包含：账套工具、数据工具、清理工具、检测与配置。
 账套工具-配置信息导入：支持账套间配置信息导入。
 数据工具包含：系统配置导入、自定义字段工具、枚举值导入工具、数据字典修改。
(1)系统配置导入：对当前账套提供系统配置信息的导入。
(2)自定义字段工具：支持属性的导出和自定义属性的导入。
(3)枚举值导入工具：支持枚举值--清除导入、追加导入，并支持枚举值之间有约束的导入（设置是否是枚举约束）。
(4)数据字典修改：支持查询、修改预置的数据字典，也支持自定义字符串资源（自定义的可查询、修改、删除）。
 清理工具-可清理附件文件、清理系统缓存；重置商信宝连通开关。
 检测与配置：CRM 审批服务检测、CRM 系统闲置踢出配置。

2.7.1 账套工具

CRM 系统配置中，点击菜单“实施工具”进入实施工具主界面。

2.7.1.1 配置信息导入
配置信息导入：现实配置信息从一个账套导入到另一个账套，支持分对象导入和不分对象导入。

 场景说明
 源账套配置信息比较全，目标账套无配置信息且无业务数据时：适合不选源账套对象导入全部配置信息，即会把源账套的所有配置信息覆盖导入到目标账套中。
 源账套和目标账套都有配置信息时：适合选择源账套对象，对无业务数据的对象做配置信息覆盖导入。
 配置信息导入涉及模板、附件等的导入时：需要在目标账套服务器安装目录 U8SOFT/turbocrm70/storage 下创建一个 tmp 目录，把源账套服务器安装目录下 U8SOFT/turbocrm70/storage 的文件拷贝到创建的 tmp 目录下。
 账套间配置信息的导入不包含公共对象（U8 和 CRM 公有的对象）配置信息的导入。

 账套说明
 源账套：设置来源账套的数据库服务器信息及源账套的年度、账套号。
 目标账套：默认取当前登陆的账套（即当前账套为目标账套）信息，把配置信息从源账套导入到当前这个目标账套中。
 操作说明
在 CRM 系统配置中，进入 实施工具账套工具配置信息导入页面，先设置来源账套数据库服务器相应的信息，测试连接通过后提交保存账套设置。然后根据需要分对象导入配置或不分对象导入配置。
 分对象导入：
选择源账套对象同时选择要导入的配置做导入，即是对所选对象导入所选的配置信息。
 不分对象导入：
不选择源账套对象只选择要导入的配置做导入，即是对公共对象外的全部对象导入所选的配置信息。

2.7.2 数据工具
2.7.2.1 系统配置导入
系统配置导入：支持对当前账套导入-对象类型、类型相关部门、阶段、流程的配置。

 操作说明
操作入口：在 CRM 系统配置中，进入 实施工具数据工具系统配置导入页面。
1. 系统提供了系统配置信息的导入模板，下载模板。
2. 下载模板并整理导入的信息后，通过(.xls .xlsx）文件的导入。
注释：多类配置同时导入时：需要按模板的格式导入，每类配置分一个 sheet页、每个 sheet 页的名称及顺序不能改,例:对象类型\类型相关部门\阶段\流程。

2.7.2.2 自定义字段工具
自定义字段工具：支持属性的导出和自定义属性的导入。

 操作说明
操作入口：在 CRM 系统配置中，进入 实施工具数据工具自定义字段工具页面。
 属性的导出：包含自定义属性导出、全部的系统属性和自定义属性的导出。
 属性的导入：
1. 系统提供了自定义属性的导入模板，下载模板。
2. 下载模板并整理导入的信息后，通过(.xls .xlsx）文件的导入。
注释：自定义属性的导入：除附件型属性不支持外，支持其它类型属性的导入。

2.7.2.3 枚举值导入工具
枚举值导入工具：枚举值导入支持清除导入、追加导入，并支持枚举值之间有约束的导入（设置是否是枚举约束）

 操作说明
操作入口：在 CRM 系统配置中，进入 实施工具数据工具枚举值导入工具页面。
1. 系统提供了枚举值的导入模板，下载模板。
2. 下载模板并整理导入的信息后，支持(.xls .xlsx）文件的导入。

2.7.2.4 数据字段修改
 操作说明
操作入口：在 CRM 系统配置中，进入 实施工具数据工具数据字典修改页面。

 可以对系统预置数据字典做查询、修改。
 可以新建字符串资源，可用于二次开发；对于自定义的字符串资源可以查询、修改、删除。

2.7.3 清理工具
2.7.3.1 清理系统缓存
 操作入口
在 CRM 系统配置中，进入 实施工具清理工具清理系统缓存页面。

清理系统缓存：可清理附件文件、清理系统缓存。
 “清理附件文件”功能：对附件、邮件附件目录做清理，解决 CRM 系统中的附件或邮件删除后，其对应的 storage 目录中的文件未被删除的情况。
 “清理系统缓存”功能：清理系统缓存，调用 clearcache，用来删除 CRM 系统中当前的缓存目录中的内容。

2.7.3.2 重置商信宝连通开关
 操作场景：用户正在使用工商信息业务功能时，如果服务器断网了，可重置商信宝连通开关以确保正常使用。
 操作入口
在 CRM 系统配置中，进入 实施工具清理工具，点击“重置商信宝连通开关”子节点，即执行重置操作。

2.7.4 检测与配置
2.7.4.1 CRM 审批服务检测
CRM 审批服务检测：支持审批流端口检测、检测公网审批流接口是否通畅。

 配置场景说明
 在公网使用 U8CRM 审核，但是服务器的 80 端口没有对外开放的情况下，需要在审批服务检测页面（或者应用服务器配置中）做“IIS 外网地址”和“CRM服务器外网地址”的配置。
 上述配置项的录入格式为： 服务器地址:端口，如有多个 IP 地址，请在对应参数栏以分号；分隔方式依次填写，如 地址 1:端口 1；地址 2:端口 2 。
 注：公网 IP 一定要配置到局域网 IP 的前面；或者不把局域网 IP 配置进来，局域网访问走默认配置即可。
 操作及配置说明
 操作入口：在 CRM 系统配置中，进入 实施工具检测与配置CRM 审批服务检测页面。
 配置举例：
公网地址:10.1.203.196 服务器局域网地址:20.1.41.100
CRM 的端口配置为 8072
U8BS 门户公网访问方式为: http://10.1.203.196:8080/u8sl
U8BS 门户局域网访问方式为: http://20.1.41.100:80/u8sl
则正确的配置为：
CRM 服务器外网地址：10.1.203.196:8072；20.1.41.100:8072
IIS 外网地址：10.1.203.196:8080；20.1.41.100:80

注：如果是在 U8 应用服务器中做的配置，则配置后要清理 CRM 缓存。在这种配置下，假设通过 URL http://10.1.203.196:8072 来访问 CRM，依据后台规则，“计算获得审批服务地址”自动获取为 10.1.203.196:8080
 附：“计算获得审批服务地址”的取值规则
1.获取当前访问 CRM 的 IP：例如当前为[192.168.1.7]
2.在“IIS 外网地址”找[192.168.1.7]
1)如果找到，则"计算获得审批服务地址"为找到的值。
2)如果没有找到，进行下一步。
3.如果没有找到，则'计算获得审批服务地址'为 CRMIP:IIS 端口

 其他注意事项
1.配置的“IIS 地址(带端口)”要能访问得通
2.服务器上的 IIS 服务为启动状态

【重要前提】
以上相应配置，可以在浏览器地址栏输入 http://IIS 地址（带端口）/u8sl 做测试，测试通过才能进行上面的配置。

2.7.4.2 CRM 系统闲置踢出配置
CRM 系统闲置踢出配置：设置 CRM 系统闲置多长时间踢出操作员。

设置说明：
 当前允许闲置时间(分钟)：显示当前设置的闲置踢出时间
 期望允许闲置时间(分钟)：输入需要修改的闲置踢出时间
 修改按钮：点击该按钮，执行修改操作。
 注：修改了闲置踢出时间后，需要清理 CRM 系统缓存后，设置方可生效。