如何新建客户？U8+CRM管理怎么新建客户？

客户

客户—用户希望在应用程序中跟踪的组织或公司。客户是与您的业务相关的公司和组织。每个客户都存储了公司名称、地址和电话号码等信息。对于每个客户，可存储相关的联系人、销售机会、行动和描述等。“客户”菜单用于快速创建和查找客户信息。此外，通过此菜单还可查看和编辑每个客户的详细信息，但您必须对其拥有相应的访问权限。

3.4.1.1 如何新建客户
前台系统中，菜单上点击客户正式客户，进入正式客户列表页面。

按钮功能说明：
 [新建]：点击后弹出客户类型选择菜单，新建客户信息。
 [列表查询]：点击打开客户列表页面。
 [布局]：设置客户列表页面的显示属性和信息显示行数。
 [过滤条件]：设置客户列表页面可供查询的属性。
 [加入收藏]：将客户信息存到收藏夹，或追加到已有收藏夹。
 [统计分析]：统计分析客户信息。
 [批量更新]：批量更新客户信息。
 [批量删除]：批量删除指定的客户。
 [查重]：按照指定条件查找重复的客户信息记录。
 [导出]：将客户信息导出到文件。
 [打印]：打印客户列表信息。
 [交易更新]：计算更新客户联络类/财务类交易信息和应收余额信息，如：最近行动时间、最近订单时间、最近收款金额、应收余额等。
 [发送邮件]：向列表中选中客户批量发送邮件。
 [发送短信]：向列表中选中客户批量发送短息。
 [一般行动]：向列表中选中客户批量创建一般行动。
 [生成销售机会]：批量生成销售机会。
 [批量转化]批量转化正式客户为最终用户。
 [定制查询]：定义并保存自己常用的查询条件。
 [高级查询]：使用系统给出的可用属性自由组合查询条件。
 [统计]：统计当前列表中记录数量。

在页面的“工具栏”中点击“新建”，并选择客户类型进入客户的新建编辑页面。

按钮功能说明：
 [保存并查看]：保存当前客户信息，并打开此客户的查看页面。
 [保存并新建]：保存当前客户信息，并打开客户的新建页面。
 [保存并复制]：保存当前客户信息，并复制当前客户信息至新建编辑页面。
 [保存]：保存当前客户信息。
 [保存并退出]：保存当前客户信息，返回客户列表页面。
 [取消]：关闭窗口，不做保存。
 [查重]：根据当前客户信息，按照指定条件进行查重（信息在保存后才可查重）。

栏目说明：
 潜在/正式客户新建、编辑页面的必填字段说明：输入框标红的为必填字段，系统级的必填字段为：客户编号、客户简称、类型、客户分类、币种、发展日期。其中客户编号可自动生成或手工录入，客户简称、客户分类需要手工录入，类型、币种、发展日期默认带入值。
 [类型]：默认带入所进入的当前客户类型。
 [币种]：默认带入人民币。
 [发展日期]：默认带入当前登陆日期。
 [税率]：录入当前客户适用的税率；应用于销售单据中，销售单据录入或修改客户时，表头税率默认取客户档案的税率。
 潜在、正式客户“名称”重复的控制说明：

（1）企业应用平台—>客户档案列表的“选项”设置中设有“客户名称不可重复”选项。
（2）当设置为可重复时，新增、修改客户档案，客户名称可重复；当设置为不可重复时，新增、修改客户档案，客户名称不可重复，如有重复的保存时给出相应的不可重复的提示。
（3）选项由可重复改为不可重复，或是由不可重复改为可重复时，只控制新增和修改，不改变原有数据。
 客户档案地址字段与相关收货地址数据协同说明：
客户上填写了“地址”信息，保存客户时自动添加到相关收货地址中。客户上的“地址”信息更新后同步更新相应的收货地址信息。
自动添加的收货地址信息更新后同步更新客户上的“地址”信息。
 客户的“手机”字段信息和该客户默认联系人“移动电话”字段信息数据协同说明：
增加客户时，录入了客户的“联系人”“手机”字段后，自动创建该客户的默认联系人档案时把手机信息带入到该联系人的“移动电话”中。
修改、删除客户的手机信息，同步更新该客户默认联系人上的移动电话信息。
修改、删除默认联系人的移动电话信息，同步更新所属客户的手机信息。
 省：可选 U8 平台基础档案行政区划档案中的省份。
 市：可选 U8 平台基础档案行政区划档案中的城市；选择范围受省的约束。
 区：可选 U8 平台基础档案行政区划档案中的区县；选择范围受市的约束。
 附件：支持多附件的上传；CRM 客户与 U8 平台客户档案附件支持互通（一方上传的附件在另一方可以查看、删除、打开、下载等）。
 备注：备注栏支持录入长度为 1000 个汉字（或字符）的内容，该字段非必输，可随时修改备注内容。

注释：

1. 新建客户信息时，用户可以根据系统设计好的格式，根据客户信息情况逐条填写；客户信息填写完毕保存后，可以在客户查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目，如相关销售机会、评论信息、附件等内容。
2. 在定义客户属性时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），如果没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。