U8CRM系统客户工商信息业务介绍

应用场景
企业、业务人员在跟进客户，与客户交易往来时，需要查询企业的工商信息，得以了解企业信用资质等，降低交易风险。
 主要功能
 用户可以根据需要设置是否启用工商信息功能、以及工商查询的信息回填至客户档案。
 启用工商信息功能时，支持如下功能：
 客户录入时，名称支持智能录入。
 客户录入及查看页面，支持工商信息的查询。
 客户录入页面，查询出的工商信息可回填至客户档案中。（根据后台设置的字段对照关系）
 潜在客户、正式客户都支持工商信息功能。

3.4.2.2 使用说明

1、 启用客户工商信息功能
操作入口：系统配置中，业务信息设置客户工商信息设置。进入客户工商信息设置页面， 设置启用客户工商信息功能和工商信息的回填字段对照关系。

 启用客户工商信息功能
选中此选项，即开启客户工商信息功能。此选项和选项设置中的“启用客户工商信息功能”是同步的。

 设置工商信息回填对照关系
系统默认设置了客户的法人、注册资本字段信息从工商信息中回填。点击“增加字段对照”按钮，打开工商信息回填字段对照关系的设置页面，设置来源字段对应回填到客户的哪个字段。

字段类型对照规则说明：

2、 前台工商信息功能应用
 客户录入界面，名称智能录入
启用客户工商信息功能后，客户录入界面，录入名称时系统支持智能录入。

 客户工商信息查询
客户录入及查看页面，客户名称字段旁边有工商信息标志，点击后打开工商信息查询页面。

客户工商信息查询页面能查询如下信息：基本信息、股东信息、主要成员、分支机构、变更记录。

 客户工商信息回填
客户新建页面，录入客户名称后自动回填后台设置的回填字段信息。（编辑修改页面不会自动回填）客户录入（新建/编辑）页面，打开工商信息查询页面后，点击“回填”按钮可手工回填信息。