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U8+CRM系统潜在客户的参照、应用

发布时间：2024-11-18　　

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 可引用参照潜在客户的单据为：CRM 的联系人、机会、报价单、行动、费用申请单、费用支出单、竞争订单、自定义对象，销售管理模块的销售报价单（企业应用平台中）。
 销售订单（含 CRM 订单、销售管理中的销售订单）、合同（合同管理中）等只能参照正式客户，但可参照潜在客户的机会、报价单生单，而且在生单保存时该客户自动转为正式客户（生成的单据删除时不改变已转的正式客户）
 销售订单/合同参照潜在客户的商机/报价生单时：如果正式客户是自动编号的，订单合同保存时其客户变为正式客户，按流水取正式客户编号；如果正式客户编号是完全手工编号，订单合同保存时其客户变为正式客户，正式客户编号沿用潜在客户的编号。

例：以销售机会为例，销售机会可以参照潜在客户，潜在客户的机会生成订单后，该潜在客户变为正式客户。

潜在客户的机会生成订单后，该潜在客户变为正式客户。

3.5.5 潜在客户的权限说明
 功能权限：潜在客户有单独的功能权限。

进入系统服务系统管理操作员功能权限设置中，可为潜在客户档案设置功能权限。勾选功能权限设置项即控制相应的功能权限，不勾选则不控制。
 数据权限：潜在客户的数据权限共用正式客户的数据权限。

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