CRM系统如何进行线索的转化？U8CRM线索转化操作说明

线索通过转化可以生成潜在客户/正式客户、联系人或销售机会。线索的转化操作可在查看页面进行单个转化，也可以在线索列表页面执行批量转化。
 线索单个转化：
线索的查看页面[转化]功能按钮可以对当前线索进行单个转化。

线索查看页面点击转化按钮后，打开线索转化页面，在转化页面选择要转化到的目标对象，并输入必填信息和其他重要信息点击提交即可实现线索的单个转化。

 线索批量转化：
在线索的列表页面，选中需要转化的线索记录点击[批量转化]按钮，系统弹出批量转化操作窗口，（如果不选择记录点批量转化则默认是“转化当前列表”），确认是否是批转选中记录，如果是则直接点击提交。

提交后系统打开批量转化页面，在批量转化页面选择要转化到的目标对象，并输入必填信息和其他重要信息点击提交即可实现线索的批量转化。

 线索转化页面选项及栏目说明：
 选项说明
同时转化相关行动：选中此项后，转化联系人、客户、销售机会都能把源线索的相关行动带入到目标对象的相关行动中。

所属客户：单个线索转化页面、多个线索批量转化页面都增加“所属客户”选项。
 “所属客户”可选择已存在的未停用客户；即线索转化为联系人、销售机会时可指定已存在的客户。
 线索单个转化时，根据当前线索的“客户名称”字段找客户档案中是否存在这个客户，如存在则“所属客户”默认带出该客户。
 “所属客户”选项和“新建客户”选项互斥。
新建联系人：选中此项后，转化为联系人信息。
新建客户：选中此项后，转化为客户（潜在/正式客户）信息。
新建销售机会：选中此项后，转化为销售机会信息。

 栏目说明

负责人：选择联系人的负责人（即：所有者）
专管业务员：选择客户（潜在/正式客户）的专管业务员。
所有者：选择销售机会的所有者。
部门：选择转化对象的部门。
类型：为转化的对象选择需转化的类型。
客户标识：该栏目受系统配置选项中的“线索支持转化为正式客户”选项影响。
 选项设置为支持转化正式客户时，该客户标识可选转化为潜在客户或正式客户。
 选项设置不支持转化正式客户时，该客户标识默认为潜在客户，即线索只能转化为潜在客户。
 属性有关的转换说明
 单转：默认按源线索的“所属部门”“所有者”“所属客户分类”转到目标对象，如果另指定了非空的值，按指定的值转化。
 批转：把源线索上的“所属部门”“所有者”“所属客户分类”转到目标对象，如果源线索没值的按批转页面指定的非空值转化。

注释：

 线索转化页面某些字段为必填项，如果没有填写，则转化不成功。
 潜在客户编号、销售机会编号如果使用完全手工编号的方式时：不能进行批量转化，可以使用单个转化的方式，在单个转化页面上，必须填写潜在客户编号、销售机会编号。
 线索转客户时对客户必填项的校验：线索转化客户（含潜在/正式客户）时，如果客户编辑页面布局中设置了一些必填项，线索中涉及客户的必填信息未录入完整，转化时做校验，不符合条件的控制转化并有相应提示。