U8+V18.0CRM系统销售机会怎么应用？

简介
销售机会－有关希望跟踪的特定销售业务和待定交易的信息。销售机会是指您希望跟踪的销售业务和待定交易。通过添加销售机会可以建立“流量”，以便进行预测。也可通过将销售机会链接到营销活动来测评市场营销计划的投资回报率。
“销售机会”选项卡显示用于快速创建和查找销售机会的主页。销售机会进行排序和筛选。此外，通过此选项卡还可查看和编辑有关销售机会的详细信息，但必须具有相应的访问权限。

如何新建销售机会

按钮功能说明：
 [新建]：点击后弹出销售机会类型选择菜单，新建销售机会信息。
 [列表查询]：点击打开销售机会列表页面。
 [布局]：设置销售机会列表页面的显示属性和信息显示行数。
 [过滤条件]：设置销售机会列表页面可供查询的属性。
 [加入收藏]：将销售机会信息存到收藏夹，或追加到已有收藏夹。
 [统计分析]：点击后弹出销售机会和机会明细选择菜单，统计分析销售机会及机会明细信息。
 [批量更新]：批量更新销售机会的属性。
 [批量删除]：批量删除销售机会的记录。
 [导入]：由文件导入销售机会信息。
 [导出]：将销售机会信息导出到文件。
 [打印]：打印销售机会列表信息。

在页面上方的菜单中单击“销售机会”菜单，选择相应销售机会分类进入销售机会查看列表页面，在页面的“工具栏”中点击“新建” ，并选择销售机会类型进入销售机会的新建编辑页面。

按钮功能说明：
 [保存并退出]：保存当前销售机会信息，返回销售机会列表页面。
 [保存]：保存当前销售机会信息。
 [保存并查看]：保存当前销售机会信息，并打开此销售机会的查看页面。
 [保存并新建]：保存当前销售机会信息，并打开销售机会的新建页面。
 [保存并复制]：保存当前销售机会信息，并复制当前销售机会信息至新建编辑页面。
 [取消]：关闭窗口，不做保存。
 [单据讨论]：点击后打开 UU 工具，对当前销售机会发起讨论。

新建销售机会信息时，用户可以根据系统设计好的格式，根据销售机会信息情况逐条填写；销售机会信息填写完毕保存后，可以在销售机会查看页面下的各个相关对象中加各种扩展信息条目，如相关订单、报价单、评论信息、附件等内容。

注释：
在定义销售机会属性时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），如果没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。

3.9.1.2 如何修改销售机会
在销售机会查看列表页面中，找到您所关注的销售机会记录，单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均可进入相应销售机会的详细信息查看页面，在详细信息查看页面单击[编辑]按钮即可对销售机会内容进行修改；或者在列表页面点击图标也可进行修改。

注释：
在修改销售机会属性时如果某个属性定义为必填项（即不可为空），如果没有录入该信息时，则系统在保存该信息时会自动提示。

3.9.1.3 如何删除销售机会
当您想要删除销售机会记录时，您只需在销售机会查看列表页面中单击操作栏的删除 图标，或在相应销售机会记录的详细信息页面点击[删除]按钮，即可方便的删除相应销售机会记录。

注释：
 如果您所要删除的销售机会记录中存在相关对象－销售机会明细、拆分明细时，则删除关联关系并删除对象；存在相关对象－订单、报价单时，则删除关联关系而不删除对象。
 如要您只想删除某个销售机会记录中的相关对象，只需点击相关对象中“操作”下的删除按钮即可。
 如果您所要删除的销售机会记录中存在相关对象－附件时，直接删除相关附件对象；存在相关对象－评论时，直接删除相关评论对象。

3.9.1.4 如何审核销售机会
销售机会支持审批流，审批流在：基础设置－工作流设置 中定义，具体操作参见：如何审核线索
注释：
销售机会如果定义了工作流，则必须审核通过后才能进行后续业务，如生成报价、订单、合同等，否则保存后即可进行后续业务。

3.9.1.5 如何变更销售机会
在销售机会的查看页面，点击“变更”按钮，进入销售机会的变更编辑页面。

在销售机会的变更编辑页面，填写变更信息后保存即可完成销售机会的变更

注释：
只有审核通过后的销售机会才会显示“变更”按钮。
销售机会“变更”具有功能权限控制，具有变更权限的人才可看到该按钮。
除客户及只读字段不能变更外，其他非只读字段均可变更。

3.9.1.6 如何关闭销售机会
在销售机会详细信息查看页面点击[关闭]按钮打开销售机会的关闭设置窗口。

在窗口中选择销售机会成功标志：成功或失败。标志为成功时，需输入任务完成日期，点击保存按钮，即可关闭该销售机会；标志为失败时，需输入任务完成日期和丢单原因（丢单对象为选输项），点击保存按钮，即可关闭该销售机会。

注释：
关闭后的销售机会不能做编辑、删除等操作（这些按钮自动隐藏起来），可以复制销售机会，添加评论信息，其他操作不允许再进行。

3.9.1.7 销售机会的阶段升迁
在销售机会详细信息查看页面点击[阶段升迁]按钮打开销售机会的阶段升迁确认窗口。

在销售机会阶段升迁的确认窗口中，系统按照系统配置中设置好的阶段流程列出要升迁的下一个阶段，点击保存按钮即可实现销售机会的阶段升迁，从当前阶段进入下一阶段。
注释：
若销售机会当前的阶段设置了必须完成的动作，这些行动未完成时，点击阶段升迁确认窗口中的保存按钮后，系统会提示“存在未完成的行动，不能升迁”，需要把未完成的行动完成后才能升迁。