用友软件U8新特性---客户管理CRM

1、通过UTU即时聊天工具，能不能针对CRM特定单据发起讨论？

答：可以。UTU用户直接取U8的用户，单点登录CRM时，同时登录UTU。CRM中支持通过UTU发起讨论的单据包括：报价单、订单、销售机会、服务工单、市场活动。

2、U8与CRM门户的各类消息，是不是能够实时同步双向展现？

答：新版本中U8与CRM消息互通，即U8的消息在CRM都能查看，CRM的消息在U8也都能查看。主要体现在：

1) U8审批流的报价单、销售订单相关消息，同时在U8和CRM显示；
2) U8消息中心中通过新建消息发送的消息，没有链接内容，在CRM消息中心中显示，消息类型为“系统消息”；

3) U8销售模块发出的所有消息(包括预警、业务通知等，包括订单、报价单、发货单、发票等)，都在CRM中显示，显示在桌面提醒和消息中心；

4) CRM公共对象（客户、客户联系人、订单、报价单）发出的的所有“系统消息”都在U8显示；
5) 已读、未读状态互通，即在U8中已阅读的消息，打开CRM后此消息为已读；在CRM中已阅读的消息，打开U8后此消息为已读。

6) U8和CRM公用的单据和档案(订单、报价单、客户、客户联系人)发送的消息，全部进入U8消息任务中心的“业务消息”类别， “CRM/销售”类型中。

7) CRM私有单据和档案发出的消息进入U8消息任务中心的“业务消息”类别，“CRM”类型中。
8) 在U8消息任务中心双击“CRM/销售”类型消息直接链接到U8单据；
9) 在U8消息任务中心双击“CRM”类型消息弹出IE窗体打开CRM单据，即U8消息支持消息链接到CRM单据。

10) 在CRM中对“CRM/销售”类型消息不需支持链接到U8C/S打开界面，但需要用连接到CRM界面打开对应单据；

3、如果CRM行动上记录的费用项目在U8网报系统中找不到对应的业务类型，是否能申请网报？

答：可以。首先约束业务员填写行动费用项目的规范，费用项目只写一条，或只写同一业务类型中包含的费用项目，然后由管理人员在U8后台设置一个包含全部费用项目的业务类型，供CRM提交网报时使用。

4、在CRM是否可以查看U8推送的UAP门户报表？
答：可以。新版本中是这样解决的：
1) 增加菜单节点，菜单位置：“报表分析”—“UAP门户报表”；
2) 点击菜单节点“UAP门户报表”，打开UAP报表列表页面。列表页面功能按钮：列表查询、布局、过滤条件、打印；
3) 报表列表页面，表头包括：操作、名称；
4) UAP报表的功能权限在U８中维护，具有权限的用户才可查看UAP报表；
5) 用户查看UAP报表的具体内容时，所显示的内容有权限过滤，只能看到当前用户可见的数据。