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年结专题之T+年结

发布时间：2024-11-18　　

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2023年T+年结常见问题：

步骤一、年节前准备：
问题1、年结前需要结转期间损益吗？
回答1：需要将损益类科目劝募结转到本年利润科目，最后进行利润分配。在总账里，有个期间损益结转，本年利润款选择本年利润，勾选未记账凭证。

问题2：账套里启用有固定资产模块在结账前是否需要计提折旧？
回答2：固定资产模块需要计提折旧并且将单据生成凭证。很多人会问，有固定资产木块，但是没有录入固定资产卡片，这样也是需要计提，计提结果是空的，但是操作是需要做的。

问题3：业务结账前业务模块所有的单据是否需要进行审核？
回答3：业务单据除了采购订单和销售订单外，需要审核完毕后才可以进行业务结账。

问题4：财务结账前需要做什么操作？
回答4：总账系统里的凭证需要全部记账，并且需要总账试算平衡才能结账

问题5：结账时有什么需要注意的地方？
回答5：财务和业务需要进行期末处理，财务结账前，业务需要先结账。

T+软件年结方式一：直接结转-平滑过渡
1、12月份做完业务后，对业务模块进行期末处理，当业务12月结完账时，会自动生成2023年度的会计期间

2、业务结账完成后，对财务模块进行财务结账。

T+软件年结方式二：直接结转-新建期间
如果2022年度未完成当年所有业务，但需要做新年度账的时候，可以选择新建会计期间的方式

具体操作步骤：点击系统管理下的会计期间，点击右侧的新增，软件自动创建2023年度会计期间。如上图操作

T+软件年结方式三：期间结转方式

期间结转流程：

1、检查需要结转的账套的截止的会计期间，是否已经期末处理，如确认已做，即可进行期间结转操作，如未进行期末处理，需要账套主管登录软件进行期末处理后才能进行。

2、使用系统管理员（ADMIN）登录系统管理中，点击账套维护=》期间结转。
3、核对填入的信息后点击确定，系统会自动进行账套的备份，注意，该操作是不可理逆转的，因此一定更做好备份。

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