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    畅捷通用友好业财客户档案 & 会员档案：双向生成或关联绑定

    发布时间：2025-3-19　　

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    好业财客户档案 & 会员档案：双向生成或关联绑定


    客户档案：自动生成会员 或 关联绑定会员

    • 新增或编辑界面，可以勾选【自动生成会员】；
    • 录入会员手机号（唯一），保存后可以生成对应的会员记录，且该会员记录与该往来单位建立了映射关系；



    会员档案：自动生成客户 或 关联绑定客户

    • 会员列表里展示所有的会员档案记录
    • 按客户名称、会员名称、手机号等查询、支持导入、导出；批量修改等、支持设置会员等级。

    　

    　

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