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辛集市T+cloud智慧营销-跟进

发布时间：2025-7-23　　

业务场景

传统快消品行业，业务员拜访时需要记录客户特定信息（比如老板生日），现有拜访功能不能自定义项字段。

品类专营（比如化工材料、进品眼镜等），业务员有开排新客户职责，成单周期较长，需要记录跟进情况，并且跟进内容多样化，老板要对跟进结果进行分析查询。

有售后服务的行业，服务专员上门授理客户售后业务时，需要根据不同行业定义不同单据模板，以方便记录售后详情。

解决方案

在【跟进类型设置】中可自定义项跟进单据的模板，用户可以增加自定义内容。

在APP中可以写跟进，查询跟进分析报表。

在PC、APP的【客户】中查看跟进历史；PC端可以报表查询。