资阳U8软件客户分类和基础档案的增加

客户分类

企业根据自己管理的要求，需要对客户进行相应的业务数据统计、汇总分析，因此需要建立一套完善的客户分类体系进行管理。用户根据已设置好的分类编码方案对客户进行分类设置，在 U8产品中总账、应收、销售、库存、系统都会用到客户分类。

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单击〖增加〗按钮，可新增一个客户类型，在编辑区输入客户分类编码、名称，单击〖保存〗按钮，保存此次增加的客户分类；单击〖放弃〗按钮，放弃此次增加的客户分类。如果想继续增加，用鼠标单击〖增加〗按钮即可。

分类编码、名称为必输项，注意供应客户商分类必须逐级增加；

选择要修改的客户分类，单击〖修改〗按钮，用户只能修改类别名称，不能修改类别编码，单击〖保存〗按钮，即可保存当前客户分类的修改。

选择要删除的客户分类，单击〖删除〗按钮，即可删除当前分类，注意已经使用的客户分类不能删除，非末级客户分类不能删除。

客户联系人档案

单击〖增加〗按钮，可增加一条联系人记录。在屏幕右面输入所属客户、联系人编码、姓名、称呼、性别、生日、籍贯、职务、直接上级、是否主要联系人、负责人、爱好等信息即可。

客户档案

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【操作说明】

在屏幕左边的列表中选择一个末级的客户分类，点击〖增加〗按钮，显示“添加客户档案”界面，分别填写基本页签、联系页签、信用页签和其他页签内容，增加客户信息。

【控制说明】

基本页签

填写一些客户的主要信息，其中蓝字为必输项。

客户编码、客户名称、客户简称、所属分类码，这些信息资料在以后的日常业务处理中作为一个客户区别另一个客户的主要标识，是必输项。

在客户档案中输入对应供应商编码、供应商名称时不允许记录重复，即不允许有多个客户对应一个供应商的情况出现。

客户总公司指当前客户所隶属的更高一级的公司，该公司必须是已经通过[客户档案设置]功能设定的另一个客户。在销售开票结算处理时，具有同一个客户总公司的不同客户的发货业务，可以汇总在一张发票中统一开票结算。

联系页签

“联系页签”输入一些与客户联系所必须的联系信息，例如电话、地址、邮政编码、联系人等。

信用页签

输入有关用户信用等级、信用期限等客户信用信息；如果您在应收款管理中选用“根据单据自动报警”，那么在这里要输入相应的信用期限；如果您在应收款管理中启用“信用额度控制”，那么建议在这里应输入信用额度的金额。

应收余额指客户当前的应收账款的余额，由系统自动维护，用户不能修改该栏目的内容。点击客户档案主界面上的〖信用〗按钮，计算并显示应收款管理系统中客户当前应收款余额。

输入客户在一般情况下可以享受的购货折扣率，可用于销售单据中折扣的缺省取值。

如信用单位选择客户的总公司，即按总公司控制信用额度表示对该名客户的应收账款信用额度按此客户所属总公司的信用额度控制。如果按总公司控制信用额度，必须输入该客户的所属总公司。

信用期限作为计算客户超期应收款项的计算依据，其度量单位为“天“。

销售默认收付款协议参照立账依据为销售发货单、销售发票的收付款协议，作为当前客户的默认值带入销售单据，可修改。《销售管理》未启用时，只能参照立账依据为销售发票的收付款协议

其他应收单据默认收付款协议参照立账依据为其他应收单据的收付款协议，作为当前客户的默认值带入其他应收单、代垫费用单、应收合同结算单，可修改。

其他页签

其他辅助信息在“其他页签”中输入

建档人在增加客户记录时，系统自动将该操作员编码存入该记录中作为建档人，用户不能修改。

所属的权限组是在数据分配权限中进行定义的，用户不能修改。

自定义页签

如果系统提供的档案项目不能满足企业的特殊要求，请启用自定义项设置功能，设置您需要的档案项目。

如果您设置了客户自定义项，那么在增加客户档案时需要输入自定义项内容

如何实现并户

在设置、管理客户档案时，要注意保持每个客户的唯一性，例如在客户名称中有A公司和B公司，而实际上这是同一个客户，象这样只能保持一个用户名称，此时可以使用系统提供的并户功能，点击客户档案中的〖并户〗按钮，弹出对话框：输入被并户的客户编码以及并至客户处的编码，确认即可。系统提示并户成功，则表明已完成并户，被并户的客户将不再出现在客户列表中，只保留并至用户的基础档案信息，被并户客户的业务数据保留并入“并至客户”。