填写项说明:
属性名:自定义属性的名称,只能包含数字与字母且必须以字母开头,必填项。
属性标签(英文):属性在英文界面下的显示名称,必填项。
描述(英文):属性在英文界面下显示的描述信息。
属性标签(简体中文):属性在简体中文界面下的显示名称,必填项。
描述(简体中文):属性在简体中文界面下显示的描述信息。
属性标签(繁体中文):属性在繁体中文界面下的显示名称,必填项。
描述(繁体中文):属性在繁体中文界面下显示的描述信息。
显 示 格 式 : 指 定 自 动 编 号 型 属 性 的 显 示 格 式 。 例 如 : ABC-{YYYY}{MM}{DD}-{0000}。
起始序号:指定自动编号型属性的起始数值,默认从“0”开始。
必填:勾选后,该属性为必填,不勾选则没有必填限制。
属性级控制:勾选后,如果 U8 启用了对象的字段级权限控制,U8 数据权限分配的预览界面可设置字段级控制。
不可编辑:勾选后,该属性在录入页面中不可编辑。
快速新增:勾选后,该属性可由快速新建功能输入。
相关对象显示:勾选后,允许该属性在相关对象引用时显示,不勾选则在相关对象引用时不显示。
排序:勾选后,该属性在列表页面可被排序。
自动编号的编码规则
设置自动编号型属性的编码规则有两种方式:一、从自定义属性列表页面设置(前提:该页面中要存在自动编号型属性);二、在自动编号属性新建/编辑页面设置。
从自定义属性列表页面设置(以销售机会为例)
点击系统配置菜单“客户化平台 ”“对象管理 ““销售机会”,进入销售机会属性设置页面。在该页面,点击自定义属性选项卡切换到自定义属性列表页面。
填写项说明:
显 示 格 式 : 指 定 自 动 编 号 型 属 性 的 显 示 格 式 。 例 如 : ABC-{YYYY}{MM}{DD}-{0000}。
起始序号:指定自动编号型属性的起始数值,默认从“0”开始。
按钮功能说明:
[保存]:保存编码规则信息,返回自定义属性列表页面。
[取消]:不做保存,返回自定义属性列表页面。
在自动编号属性新建/编辑页面设置。(参见自动编号属性的设置)
如何设置枚举值
设置枚举值即为单选属性、下拉框属性、下拉框(多选)属性设置多个选项,它的设置方式有两种方式:一、从自定义属性列表页面设置(前提:该页面中要存在单选/下拉框/下拉框(多选)属性);二、在单选、下拉框、下拉框(多选)属性新建/编辑页面设置。
从自定义属性列表页面设置(以销售机会对象为例)点击系统配置菜单“客户化平台”“对象管理”,在“销售机会”的操作列,点击图标,进入销售机会的属性设置页面。在该页面,点击自定义属性选项卡切换到自定义属性列表页面。
按钮功能说明:
[新建]:点击后打开枚举值新建页面。
[排序]:点击后打开枚举值排序页面。
[属性设置]:点击后返回客户属性设置列表页面。
在枚举值列表页面中,点击工具栏上的”新建”,打开枚举值新建页面,输入相关信息后保存即可。
填写项说明:
值(英文):该枚举值的英文显示值。
值(简体中文):该枚举值的简体中文显示值。
值(繁体中文):该枚举值的繁体中文显示值。
默认值:设置该枚举值是否是默认值。
按钮功能说明:
[保存]:保存当前枚举值信息,返回枚举值列表页面。
[取消]:取消操作,不做保存。
如何定义枚举约束关系
在对象的编辑页面,通常为了填写方便,在下拉框类型属性间使用约束关系的设定,以使信息分类、归属更加明确。
举例说明:
在自定义属性列表页面中点击按钮,打开定义约束关系属性选择页面,选择受控的属性后点击保存按钮返回自定义属性列表页面,这时列表页面的“枚举控制属性”栏中就会显示受控的属性。
在约束关系设置页面,点击编辑图标,打开枚举值选择页面,通过选择拖动,设定与控制属性的对应关系,设定完毕点击“保存”按钮即可。属性约束关系设定完毕后,用户在编辑销售机会信息时,选择“线索来源”后,在“商机级别”下拉选项中显示的即为在约束关系中设定的对应选项。
注释:
用友 U8CRM 的属性设置只使用 CRM 的独立对象,例如线索、销售机会、市场活动、服务工单等;与 U8 的公共单据,包括客户、联系人、订单、报价单、发货单/退货单、发票、出库单等,这些对象的属性只能在 U8 中创建,在 CRM 只能查看,不能增删改。
与 U8 的公共单据,如果现在系统中的属性设置不能满足用户的需求,用户可在U8 中创建自定义项,在 U8 中创建完成之后,即可在 CRM 中使用。在 U8 中如何创建自定义项具体参考 U8 的相关使用手册。