U8+V18.0CRM系统邮件相关设置操作说明

CRM 邮件有关的设置，在系统配置中点击菜单“邮件设置”并点击相应的子菜单，进入到相应的设置页面。
2.3.1 邮件帐户
2.3.1.1 使用场景
使用 CRM 系统给员工/客户方发业务邮件或是邮件提醒消息前，需要设置邮件账户。

2.3.1.2 设置邮件账户

在系统配置中，点击邮件设置邮件账户，进入邮件账户列表。

1. 新建邮件帐户
在邮件帐户列表页面，点击“新建”按钮，进入邮件帐户的新建编辑页面。

填写项说明：
 帐户名：邮件的帐户名称。
 服务器：接收邮件服务器地址。
 邮件协议：接收邮件服务协议设置
 端口：接收邮件服务器端口设置。
 安全连接（SSL）：是否开启安全链接。
 用户名：邮件帐户登陆用户名。
 密码：邮件帐户登陆密码。
 邮件地址：邮件地址。
 邮件名称：邮件名称。
 所有者：设置邮件帐户所有者。
 公共帐户：设定该邮件帐户是否公用，设置为公共账户后查看页面才显示相关对象“使用员工”，即可为该公共账户设置需要使用的员工。
 邮件副本：邮件副本处理方式。
 SMTP 服务器：发送邮件服务器地址。
 SMTP 端口：发送邮件服务器端口。
 SMTP 需要认证：发送邮件服务是否需要认证。
 使用与接收相同的设置：是否与接收邮件服务器使用相同设置。
 SMTP 用户名：发送邮件服务器登陆用户名。
 SMTP 密码：发送邮件服务器登陆密码。
 SMTP 安全连接（SSL）：是否使用 SSL 安全链接。

2. 邮件帐户相关说明

 名词说明：
 邮件帐户的相关对象“员工”的意义是：被加入的员工可以查看到该帐户收到的邮件信息。
 邮件帐户的相关对象“使用员工”的意义是：被加入的员工可以使用此帐户发送邮件。
 相关规则
 非公共帐号：只有 owner 所有者可以使用。
 公共帐号：相关员工只能查看邮件，不能发送和转发邮件；使用员工可以发送邮件。
 如果账号设为公共，但没有加入使用员工，则所有人都可以使用；如果加入使用员工，则只能是加入为使用员工的人才可以使用。

3.系统发邮件消息时的邮件账户配置

使用系统发邮件提醒消息时，需配置邮件帐户如下：
(1) 把邮件帐户设置公共帐户，邮件提醒的收件人可使用该帐户。（即：邮件提醒的收件人是该公共帐户的使用员工或该帐户的使用员工为空时）。
(2) 如果有两个公共帐户都可以被邮件提醒的收件人使用，那么看哪个帐户是默认帐户，系统优先用默认的公共帐户发邮件提醒。

2.3.2 邮件模板
邮件模板分为：邮件消息模板、邮件外发模板。
1.邮件模板界面功能说明
（1）邮件模板列表页面

按钮功能说明：
 [新建]：点击后打开邮件模板新建窗口，新建邮件模板。
 [列表查询]：点击打开邮件模板列表页面。
 [布局]：设置邮件模板列表页面的显示属性和信息显示行数。
 [过滤条件]：设置邮件模板列表页面可供查询的属性。
 [批量删除]：批量删除指定的邮件模板。
 [打印]：打印邮件模板列表信息。
 [定制查询]：定义并保存自己常用的查询条件。
 [高级查询]：使用系统给出的可用属性自由组合查询条件。
 [统计]：统计当前列表中记录数量。

图标功能说明：
 ：查看对应邮件模板详细信息。
 ：修改邮件模板信息。
 ：删除邮件模板。

（2）邮件模板新建
在邮件模板列表页面，点击“新建”按钮，选择邮件模板（可以选择空白模板也可选择已有模板），打开邮件模板新建编辑页面。

填写项目说明：
 编号：邮件模板编号。
 状态：邮件模板状态，默认为启用。
 类别：设定邮件模板类别，类别在邮件模板的自定义属性中设定。
 名称：邮件模板的名称。
 主题：邮件模板主题。
 邮件内容：邮件正文内容。
 邮件 HTML：邮件 HTML 代码，可以从替换项中选择调用对象变量。
 标记：设定由于识别邮件模板的标记。
 备注：邮件模板备注信息。
（3）邮件模板查看

按钮功能说明：
 [新建]：点击后打开邮件模板新建窗口，创建邮件模板。
 [列表查询]：点击打开邮件模板列表页面。
 [编辑]：编辑当前邮件模板。
 [复制]：复制当前的邮件模板信息到新建页面。
 [打印]：打印邮件模板信息。