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    如何修改U8+CRM系统中客户信息?

    发布时间:2024-11-18  

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    在客户查看列表页面中,找到您所关注的客户记录,单击该记录的名字或单击操作栏查看 图标均可进入相应客户的详细信息查看页面,在列表页面点击 图标或在详细信息查看页面单击[编辑]按钮即可对客户内容进行修改。


    按钮功能说明:
     [新建]:点击后弹出客户类型选择菜单,新建客户信息。
     [列表查询]:点击打开客户列表页面。
     [编辑]:打开编辑当前客户的编辑页面。
     [删除]:删除当前客户。
     [复制]:复制当前客户信息到新建页面。
     [打印]:打印当前客户信息。
     [模板打印]:使用系统模板打印并下载客户信息(该按钮只在上传了客户打印模板后出现)。
     [相关对象]:设置客户相关对象的显示以及相关对象的显示属性和显示行数。
     [查重]:可设置客户查重字段和查重规则对客户进行查重。
     [关系图]:树状结构显示客户的上下级关系。
     [合并]:合并客户记录。
     [更改类型]:更改当前客户的客户类型。
     [停用]:停用当前客户。

    注释:
    在修改客户属性时如果某个属性定义为必填项(即不可为空),如果没有录入该信息时,则系统在保存该信息时会自动提示。

     

     

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