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    如何删除客户?用友U8+CRM删除客户信息应用说明

    发布时间:2024-11-18  

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    当您想要删除客户记录时,您只需在客户查看列表页面中单击操作栏的删除 图标,或在相应客户记录的详细信息页面点击[删除]按钮,即可方便的删除相应客户记录。如下图:

    注释:
    1. 如果您所要删除的客户记录中存在相关业务对象(如销售机会、报价单等),需要先删除相关的业务对象才能删除客户。
    2. 客户查看页面的相关行动、相关评论、相关附件下的操作栏做删除,会直接删除行动/评论/附件记录。
    3. 客户查看页面的相关“下级机构”的操作栏下做删除,只删除 2 个客户之间的关联关系,不会把下级机构对应的客户档案给删除。

     

     

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