用友U8+CRM查看客户列表及详细信息

3.4.1.4 查看客户列表及详细信息
查看客户列表：
点击菜单中的“客户”对象，系统进入到客户的查看列表页面。在客户查看列表中，您可以查看客户的详细信息，并访问其他相关信息，相关操作按钮说明如下：
 查看 ：查看对应客户的详细信息。
 编辑 ：编辑对应的客户信息。
 删除 ：删除客户。
 停用 /启用 ：停用/启用对应客户。

查看客户详细信息：

在客户查看列表中找到您所关注的客户记录，单击客户记录的名字或列表操作栏的查看图标即可进入客户的详细信息查看页面。
在客户信息页面显示出当前客户所有的信息记录，并且您可以对当前客户进行编辑、删除、复制、打印等相关操作。同时您也可以查看当前客户的相关对象。

查看页面栏目说明：

 最近机会时间：保存销售机会时，取最近机会上的“销售机会日期”，如果该字段为空的，则取机会创建的系统时间；该时间为系统自动记录，用户不能手工修改。
 最近行动时间：保存行动时，取最近行动上的“开始时间”，如果该字段为空的，则取行动创建的系统时间；该时间为系统自动记录，用户不能手工修改。
 最近报价时间：按已审核销售报价单的单据日期，显示客户最近一笔报价日期；该时间为系统自动记录，用户不能手工修改。
 最近订单时间：按已审核销售订单的单据日期，显示客户最近一笔订单日期；该时间为系统自动记录，用户不能手工修改。
 最近合同时间：按已生效合同的生效日期，显示客户最近一笔合同日期；该时间为系统自动记录，用户不能手工修改。
 最近出库时间：按已审核销售出库单的单据日期，显示客户最近一笔出库日期；该时间为系统自动记录，用户不能手工修改。
 最近发货时间：按已审核销售发货单的单据日期，显示客户最近一笔发货日期；该时间为系统自动记录，用户不能手工修改。
 最近发票时间：按已复核销售发票的单据日期，显示客户最近一笔发票日期；该时间为系统自动记录，用户不能手工修改。
 最近发票金额：按已复核销售发票的单据日期，显示客户最近一日发票的价税合计之和；该金额为系统自动记录，用户不能手工修改。
 最近收款时间：按已审核收款单的单据日期，显示客户最近一笔收款日期；该时间为系统自动记录，用户不能手工修改。
 最近收款金额：按已审核收款单的单据日期，显示客户最近一日收款单的收款金额之和；该金额为系统自动记录，用户不能手工修改。

 最近联络时间：所有"最近 XX 时间"（最近机会/行动/报价/订单/合同/出库/发货/发票/收款时间）中，取最近的一个时间为最近联络时间。

以上“最近 XX 时间”：可通过点击客户列表的〖交易更新〗按钮由系统自动更新维护；另外通过 U8 平台中，基础设置->预警与通知->预警和定时任务中，客户关系管理（CRM）下的"更新客户交易信息"，设置执行了该定时任务后也可更新上述的项目信息。

此外：客户邮件的“发送时间”“接收时间”也可以更新客户的“最近联络时间”，更新方法同上。

 应收余额：应收余额指客户当前的应收账款的余额，由系统自动维护，用户不能手工修改该栏目的内容。点击客户档案列表上的〖交易更新〗按钮，会计算并显示应收款管理系统中客户当前应收款余额；此外打开客户查看页面也即时更新该字段信息。

 客户“应收余额”取应收模块业务余额表本币应收余额。

公式说明如下：
（应收模块）审核的发票+（应收模块）审核的应收单+ 收付款协议中和应收有关的立账单据-（应收模块）审核的收款单收付款协议中可以设置如下单据为应收的立账单据，实际制单时这些业务单据中“是否立账单据”字段值为“是”的，并且做过相应的审核或复核后，那么单据金额会记入客户的应收余额。
 （销售模块）审核的未开票的发货单
 复核过的销售发票，并在应收模块已审核
 （出口管理）审核的未开票的出口销货单
 审核过的出口发票，并在应收模块已审核
 （合同管理）生效的合同执行单