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    怎么使用U8+CRM系统中的批量分配管理维度

    发布时间:2024-11-18  

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    批量分配管理维度
    点击菜单“客户”--“批量分配管理维度”进入客户的管理维度分配页面。


    按钮说明:
     [过滤条件]:显示批量分配客户的可供查询属性。
     [打印]:点击按钮弹出打印设置窗口,打印选中/全部列表信息。
     [批量分配部门]:点击按钮弹出分配设置窗口,批量为指定客户添加部门。
     [批量分配管理维度]:点击按钮弹出分配设置窗口,批量为指定客户添加管理维度。(启用管理维度时才显示)
     [批量回收部门]:点击按钮弹出批量收回设置窗口,批量收回指定客户的部门。
     [批量回收管理维度]:点击按钮弹出批量收回设置窗口,批量收回指定客户的管理维度。(启用管理维度时才显示)
     [定制查询]:定义或选用已有的查询条件,快速过滤列表信息。
     [高级查询]:点击按钮,系统弹出高级查询条件输入窗口。
     [统计]:点击按钮统计列表页面中记录个数。

    以分配部门为例:在操作页面中指定需要分配的客户后点击“批量分配部门”,弹出批量分配部门设置确认窗口。




    客户批量分配部门设置窗口中,确认设置后点击“提交”,进入选择部门页面,选择需要分配的部门后,点击分配按钮即可将部门分配给客户,分配后这些部门成为客户的相关部门。


    按钮说明:
     [定制查询]:定义并保存自己常用的查询条件。
     [高级查询]:点击按钮,系统弹出高级查询条件输入窗口。
     [统计]:点击按钮统计列表页面中记录个数。
     [分配选中记录]:将当前选中的部门分配给客户。
     [分配当前列表]:将当前列表中所有部门分配给客户。


     

     

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