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    如何查看U8+CRM系统中的销售机会明细?

    发布时间:2024-11-18  

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    3.9.3.1 如何批量分配管理维度
    点击 CRM 菜单“销售机会”“销售机会批量分配管理维度”,进入销售机会分配查看列表页面。


    按钮功能说明:
     [过滤条件]:设置销售机会分配列表信息可供查询的属性。
     [打印]:打印销售机会分配列表信息。
     [批量分配部门]:为销售机会批量分配部门。
     [批量分配管理维度]:为销售机会批量分配管理维度。(管理维度启用时才显示)
     [批量回收部门]:批量收回已分配的部门。
     [批量回收管理维度]:批量收回已分配的管理维度。
     [定制查询]:定义并保存自己常用的查询条件。
     [高级查询]:使用系统给出的可用属性自由组合查询条件。
     [统计]:统计当前列表中记录数量。

    3.9.3.2 如何批量分配员工
    点击 CRM 菜单“销售机会”“销售机会批量分配员工,进入销售机会分配查看列表页面。




    按钮功能说明:
     [过滤条件]:设置销售机会分配列表信息可供查询的属性。
     [打印]:打印销售机会分配列表信息。
     [批量分配负责员工]:把销售机会批量分配给负责员工。
     [批量分配相关员工]:把销售机会批量分配给相关员工。
     [批量收回员工]:批量收回已分配的员工(包括收回负责员工和相关员工)。
     [定制查询]:定义并保存自己常用的查询条件。
     [高级查询]:使用系统给出的可用属性自由组合查询条件。
     [统计]:统计当前列表中记录数量。

    3.9.4 销售机会评论
    点击 CRM 菜单“销售机会”“销售机会评论”,进入销售机会评论查看列表页面。




    按钮功能说明:
     [布局]:设置销售机会评论列表页面的显示属性和信息显示行数。
     [过滤条件]:设置销售机会评论列表页面可供查询的属性。
     [打印]:打印销售机会评论列表信息。
     [定制查询]:定义并保存自己常用的查询条件。
     [高级查询]:使用系统给出的可用属性自由组合查询条件。
     [统计]:统计当前列表中记录数量。

    3.9.5 销售机会阶段
    点击 CRM 菜单“销售机会”“销售机会阶段”,进入销售机会阶段查询查看列表页面。




    按钮功能说明:
     [过滤条件]:设置销售机会明细页面可供查询的属性。
     [打印]:打印销售机会阶段查询列表信息。
     [定制查询]:定义并保存自己常用的查询条件。
     [高级查询]:使用系统给出的可用属性自由组合查询条件。
     [统计]:统计当前列表中记录数量。



     

     

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