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    U8+CRM系统销售进度列表应用说明

    发布时间:2024-11-18  

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    销售进度管理以销售机会的阶段细分为基础,通过机会阶段工作流的销售推进,实现对机会总体情况、当前执行状况、以及整个推进过程各阶段执行进度的精细管理。
    点击 CRM 菜单“销售机会”“销售进度列表”,进入销售进度列表页面。

     销售进度列表以销售机会展现为基础,列表显示的进度图标是机会当前阶段的执行情况。
     点击 展开图标,打开机会各阶段执行详情页面。


    注释:
    进度图标说明
      表示正常开始或正常结束  表示延期开始或延期结束。
     表示正常的进行中  表示延期的进行中 

    鼠标停留在图标上,会有相应的文字说明。


     销售进度列表同步销售机会列表的栏目及列表布局。
     销售进度列表的过滤条件、高级查询中的查询字段共用销售机会的查询字段。

     

     

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